了解Microsoft CRM中的访问级别和角色 - 虚拟人员

您分配的权限规定您可以在特定的记录或对象上执行的功能。您的访问级别决定了这些权限适用于哪些记录。换句话说，虽然您的权限可能包括删除帐户记录的能力，但您的访问级别确切地确定您可以删除哪些记录。 Microsoft CRM包括四个不同的访问级别，按照权限不断增加的顺序提供。

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用户（基本）

用户访问是所有访问级别中限制最多的。具有用户访问权限，用户可以对以下内容执行操作：

他拥有的记录

• 另一个用户拥有的记录，但是与他共享的记录
• 由他所属的团队拥有或共享的记录成员
• 业务单位（本地）

业务单位访问是基本用户级别之上的一个步骤。它包括所有的用户访问权限，但也提供对属于同一业务单位的其他用户拥有或共享的记录的访问。术语

local 确实对应于用户所属的一个不同的业务单位。 <！例如，如果Moe具有本地机会阅读权限，则他可以查看所有有兴趣在其公司测试程序注册的潜在客户的记录。如果Moe只有用户访问权限，他只能看到他自己创建的记录，或者其他用户决定与他分享的记录。

父级：子级业务单元（深层）

带有父级的子用户：子级访问权限具有业务单位访问权限，可以从任何隶属于其分配的单位的业务单位访问对象或记录。如果您考虑公司部门的组织结构图，可以使用

深度

视图查看您的业务单位及其下方的所有业务单位。

组织（全局）

组织访问权限是所有类别中限制最少的。通过组织访问，您可以对系统中的任何记录执行操作，而不管您所属的业务单位如何，而不管共享问题如何。

组织的访问权限应该保留给一小部分负责数据库完整性的系统管理员。贵公司中至少有两个人应拥有这些权利（一个用于备份目的），但可能不会多于此。

首席执行官或IT总监不应该有完全的组织接入。这个特权也带来了周末战士或者把自己视为技术人员的无意损害的责任和可能性。个人的工作要求和他们对系统的知识直接关系到他们获得这个级别的访问。

定义角色

角色的概念结合特权和访问权限。 Microsoft CRM带有8个预定义角色，这是中型组织的典型角色。利用这些预定义的角色可以节省大量的时间，否则这些时间将花费在为每个用户设置特定的访问权限上。这些角色如下：

CEO-业务经理

销售副总裁

• 销售经理
• 销售代表
• CSR经理
• CSR
• 市场营销专业人员
• 系统管理员 >这八个角色中的每一个都有一套完整的预定义权限和访问权限。原型销售经理被赋予一组默认的权限和访问权限。要查看每个默认角色的设置，请按照下列步骤操作：
• 1。在主页面上，从面板中选择设置到主显示器的侧面。
• 出现“设置”显示及其七个子类别。

2。从“设置”窗口中选择“业务单位设置”，然后选择“安全角色”。

出现安全角色列表视图网格（如图1所示），显示所有现有角色。图1：

所有现有安全角色的列表视图。

3。通过在列表视图网格中单击他的行来查看销售经理的角色。如图2所示，销售经理的“核心记录”选项卡显示在顶部的其他四个选项卡上。 “详细信息”选项卡是默认设置，具有很少的细节。 “核心记录”选项卡包含所有打开或关闭访问权限的切换开关，是角色信息的中央仓库。

图2：

销售经理对核心记录的权利。 4。查看“核心记录”选项卡，然后单击其余选项卡，查看可以在现有销售经理配置文件的各个级别访问的所有对象。

5。从蓝色的操作栏单击保存并关闭以返回到列表视图网格。

创建新角色的最简单方法是克隆现有的角色。要这样做，请按照下列步骤操作：

1。在主页面上，从面板中选择设置到主显示器的侧面。 出现“设置”显示及其七个子类别。

2。选择业务单位设置，然后选择安全角色。

出现安全角色列表视图网格。

3。单击蓝色“操作栏”中的“复制角色”按钮。显示图3所示的复制角色对话框，询问要复制的原始角色以及要使用的新名称。

图3：

复制现有角色的新角色。

4。从Role to Copy字段的下拉列表中选择要复制的角色。在空白的“新建角色名称”字段中，为新的自定义角色键入一个新的唯一名称。

5。检查复制完成时的打开角色框。

这立即为原来的角色的所有设置带来了新角色的窗口。如果“核心记录”窗口没有出现，请选择该选项卡以显示所有角色设置。切换任何设置，将其更改为您正在创建的新角色。您可以继续切换每个设置以通过五种可能性中的每一种。确保查看五个选项卡：细节，核心记录，销售，服务和业务管理。

6。在完全定制新角色后，单击保存并关闭。

用户可以有多个分配的角色。有人可以担任系统管理员和邮件室职员。当一个用户具有多个具有不同特权和访问权限的角色时，具有较少限制特权的角色优先。所以，即使你的系统管理员充当邮件室职员，她也将拥有最高级别的访问权限。