使用Outlook 2003跟踪客户历史记录 - 虚拟人员

一些销售人员并不总是有组织的，有时花费大量时间寻找提案或试图记住上次电话的日期和主题。 BCM），您可以将所有操作链接到特定的客户，并访问联系人记录中的所有信息（BCM版本2.0是Office Professional Edition和Small Business版本中Outlook 2003的免费加载项。 > <！ - 1 - >

Outlook联系人活动页面可以显示与联系人相关的所有操作，您可以将任何文档，任务，打开你的客户联系人，选择动作，链接，文件

选择文件对话框打开

2.选择你的文件，如玛丽的建议321。 > 3.单击确定

建议文件与Mary的联系人记录链接

<！ - 2 - >

除了将外部文件和文档链接到您r联系人，您还可以链接Outlook约会，任务，电话日记条目和电子邮件（发送和接收），然后在单个列表中读取它们。

1。打开客户联系人，选择操作，链接，文件。出现

链接到联系人的项目框。

2。选择一个文件夹，如任务。

3。从“任务项目”列表中选择一个任务。

4。点击应用。

该项目与您的客户联系人相关联。

自动链接到您的联系人

手动链接每个项目到您的联系人是乏味的，并且可能会为您的工作增加数百个每周的操作，使您失去更多的耐心。您可能会忘记链接项目或失去与客户相关的电子邮件，任务和约会。幸运的是，Outlook可以通过以下方式自动链接与联系人相关的项目：

1。选择工具，选项。

出现选项对话框。

2。单击日记选项。出现“日志选项”对话框。

3。在“自动记录这些项目”列表框中选择要链接的项目，包括电子邮件会议，任务和其他操作。

4。从“这些联系人”列表框中选择要链接的联系人。

5。在“双击日记条目”区域中，选择“打开日记条目引用的项目”选项。

“杂志”比单纯将Outlook项目链接到联系人的方式有更广泛的应用。 “期刊”还可以衡量您花费在文档上的时间或在时间表中显示文档的时间，并在文档使用日期显示每个文档。

6。点击OK。

与您的联系人相关的所有Outlook项目现在都已链接。

读取您的客户历史记录

在您的计算机文件夹中搜索客户文件可能令人厌烦。您可以在一个地方存储一个Word文档，在另一个地方存储Excel电子表格，以及在日历中存储上次会议的日期。但是，您可以通过只打开一个页面来为您组织所有这些信息，这意味着没有时间搜索信息。

要阅读您的客户历史记录，请按照以下步骤操作：

1。打开联系人，单击“活动”选项卡。出现“活动”页面。当“显示”列表框显示“所有项目”时，将列出与打开的联系人相关的所有活动。

2。单击列表中的任何项目打开链接的文档或Outlook项目。

显示信息时无需查找。