社交媒体 在QuickBooks Online中使用批发帐单 - 虚拟

在QuickBooks Online中使用批发帐单 - 虚拟

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视频: 【Quickbooks教程】如何制作Invoice发票给客户 | QBtrainings.ca 2025

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Anonim

QuickBooks Online为会计专业人士提供免费程序。您可以注册批发价格计划,也可以免费使用QBOA。如果你选择这样做(这是一个不错的选择!),你将需要知道如何管理的事情。

从您的批发结算订阅中删除客户

有时候,您和客户之间的事情不能解决。如果您之前已将该客户的QBO公司添加到您的批发帐单订阅中,并且您需要分手,则需要从订阅中删除该客户。请按照下列步骤操作:

<! --1 - >
  1. 显示QBOA客户端页面。
  2. 点击QBOA工具栏右上角的齿轮。

    在“名称”列中单击客户名称非常重要;点击客户端线路上的其他任何地方都不起作用。

  3. 从您的公司下的下拉菜单中,选择您的账户。显示您的账户窗口。

    向下滚动到“批发客户”部分,找到您要从批发帐单订阅中移除的公司。

  4. 在“操作”列中,单击“从批发中移除”。
  5. <! - 2 - >
请注意,您的批发账单订阅需要处于活动状态,以便您能够管理客户端QBO订阅。

从批发帐单订阅中移除QBO公司后,该QBO公司将不再有资格获得批发折扣,并且所有以前的折扣也将被删除。除非客户与其他QBOA用户建立关系,否则客户QBO订户将被收取标准费用。在这种情况下,客户从批发帐单激活日期开始重新获得折扣。

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请注意,从批发帐单订阅中删除客户端不会将客户端从客户端列表中删除。而且,您不能删除QBO客户端。但是,您可以使其处于不活动状态,请执行以下步骤:

单击QBOA中的客户端以显示您的客户端列表。

  1. 点击您想要停用的客户端的名称。
  2. 单击编辑客户端按钮旁边的向下箭头。
  3. 单击使不活动。
  4. QBO询问您是否确定要让客户端处于非活动状态。

    单击是。

  5. QBO重新显示下面的页面,但客户名称旁边出现“(已删除)”,“编辑客户端”按钮变为“激活”按钮。

    点击导航栏中的客户端。

  6. 客户端不再出现在“客户端”页面上。

    用于使客户端处于非活动状态的页面。

如果您选择在“客户端”页面上显示非活动客户端,则可以将客户端的状态重新更改为“活动”。单击客户端页面上的表格上方的齿轮按钮,然后选择包括不活动选项。 QBO显示您的所有客户端,无论是活动还是非活动。要使非活动客户端再次处于活动状态,请重复此部分中的步骤,然后单击第3步中的“激活”按钮。

使用批发帐单记录

您可以查看并下载批发帐单订阅历史。请执行以下步骤:

显示QBOA客户端页面。

  1. 点击QBOA工具栏右上角的齿轮。
  2. 从您的公司下的下拉菜单中,选择您的账户。显示您的账户窗口。
  3. 向下滚动至“批发客户”部分。

    点击查看QuickBooks Billing History。

  4. 您还可以选择将结算历史记录下载到以逗号分隔的文件,您可以在此页面的Excel中查看该文件。
  5. 停止使用批发帐单

因此,您已决定确实不希望参与批发帐单计划,并为您的客户管理QBO订阅。虽然您无法取消批量结算订阅,但您可以停止使用它。没有任何东西阻止您与管理自己的QBO订阅的客户合作。

您不能取消您的批发账单订阅,因为该操作也会取消分配给您的批量账单订阅的客户的QBO订阅。

首先,您需要删除订阅中的所有客户端。

从帐单资料中移除所有公司后,Intuit将不再开单,因为您的批发帐单订阅中没有任何QBO客户。

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