为目标的现有成员> - 虚拟人员

您可以使用Salesforce轻松构建目标列表。假设您的公司已经导入了用户的线索和联系人，则可以通过以下三种方式直接在Salesforce中构建您的目标列表：

• 将现有线索和联系人全部关联到一个活动
• 从自定义报告添加成员
• 从列表视图添加成员

将所需的潜在客户或联系人链接到特定的广告系列后，即可开始定位。

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从活动记录添加成员

要将现有销售线索或联系人与计划的活动相关联，首先确保您可以通过列表视图查看销售线索或联系人。您可以为每个列表视图页面添加多达200个潜在客户或联系人。然后按照下列步骤操作：

1. 从特定的广告系列记录中，点击管理会员按钮。出现一个选项列表。
2. 选择添加成员 - 搜索选项。在这个例子中，你将添加现有的线索。管理成员向导出现。
3. 在“管理成员向导”的“添加成员”子选项卡中，在“选择成员类型为搜索”部分中，确认“选择单选按钮”。这是默认的。
4. 指定过滤条件。您可以使用现有的视图或创建新的标准来获取此广告系列的潜在客户。如果您还不确定要使用的线索是什么，请退后一步并给出一些想法。通过电子邮件发送数据库中的所有线索可能不是一个明智的决定。
5. 选择条件后，点击执行。搜索结果显示在过滤条件下方。
6. 选中要添加到此广告系列的相应销售线索旁边的复选框。

   

   查看导致与一个活动相关联。
7. 单击“添加状态”下拉列表以立即选择成员状态并将其与所选线索相关联。您选定的线索现在显示在“现有成员”子选项卡上。别担心如果您的触发手指在您准备好之前让您添加了一些成员，则可以使用便捷的移除按钮将成员从该活动中解除关联，然后重新开始。
8. 重复步骤2-6，根据需要选择新的视图。
9. 完成后，点击管理成员页面名称下方的返回广告系列： 广告系列名称 链接。活动记录重新出现。

添加自定义报告中的成员

单个潜在客户或联系人中的多达50,000个潜在客户或联系人可能与某个活动相关联。要通过运行报表添加现有成员，请按照下列步骤操作：

将报表成员添加到一个活动。

1. 在报告主页上，点击您要定位的潜在客户或联系人的自定义报告。出现报告页面。
2. 点击添加到广告系列按钮。出现添加成员向导。
3. 选择“广告系列”字段的现有广告系列。使用查找图标搜索您的匹配。
4. 选择一个活动后，从成员状态下拉列表中选择适当的状态。

   

   选择报告成员的成员状态。
5. 使用单选按钮切换是否希望现有的成员状态被此成员状态覆盖。默认是不覆盖现有的成员状态。
6. 点击添加到广告系列以继续。向导的第2步显示您的尝试状态消息。
7. 验证信息后，点击完成。您将返回到自定义报告页面。

从视图添加成员

如果您已经按照我们的示例，从任何潜在客户或联系人视图页面，您可以将成员添加到广告系列。请注意，从任何潜在客户或联系人视图页面向广告系列添加成员的功能只允许营销经理一次选择和添加一个成员，因此最好添加少量成员。如果您的视图不止一个页面，则必须前往该页面，然后添加成员。要从列表视图中添加成员，请确保已经创建了视图，然后执行以下步骤：

1. 在视图的结果页面上，选中要添加到广告系列的相应成员名称旁边的复选框。
2. 选择成员后，点击添加到广告系列按钮。出现添加成员向导。
3. 选择“广告系列”字段的现有广告系列。使用查找图标搜索您的匹配。
4. 选择一个活动后，从成员状态下拉列表中选择适当的状态。
5. 点击添加到广告系列以继续。向导的第2步显示您的尝试状态消息。
6. 信息验证完毕后点击完成。您返回到您的查看页面。

将列表成员添加到广告系列。