社交媒体 QuickBooks 2014客户菜单赔率和结束 - 傻瓜

QuickBooks 2014客户菜单赔率和结束 - 傻瓜

视频: QuickBooks Online 2019 Tutorial: Getting Started 2025

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Anonim

QuickBooks中的客户菜单提供了几个值得注意的命令 - 甚至可能是有用的 - 值得讨论。客户菜单上可能包含以下命令:

  • 客户中心:显示客户中心窗口,其中包含有关客户列表的信息,包括客户欠款的金额。

  • 创建估算值:显示一个窗口,您可以使用该窗口为客户创建估算值,例如,如果向客户出售产品或服务将花费多少成本。

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  • 创建销售订单:显示可用于创建销售订单的窗口。基本上, 销售订单 是您尚未真正销售的产品或尚未提供的服务的发票。您准备销售订单以记录来自客户或客户的订单,并记录订单详细信息。

  • 销售订单执行工作表:显示销售订单执行工作表窗口,其中列出了所有未执行的销售订单。您也可以使用此工作表打印批量的销售订单。 (注意:如果您已经创建了特定客户或客户的销售订单,那么当您开始为该客户开具发票时,QuickBooks会询问您是否要将销售订单转换为发票。)

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  • 创建批量发票:显示“批量发票”对话框,通过该对话框可以识别要为某些指定项目开票的一组客户。以这种方式对客户进行分组或批处理后,您可以告诉QuickBooks创建一堆(一批)发票。

    例如,如果您向客户收取月度保留费,则可以将客户批给保留人员,然后为每个“月度保留费”项目开出发票。

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  • 输入对账单费用:显示应收账款注册。你不应该需要使用这个命令。但是,您可以使用此命令为特定客户的应收帐款添加金额。这些金额出现在客户的下一个陈述中。

  • 创建报表:显示一个窗口,您可以使用该窗口为客户创建一组月报表。这些报表显示了客户所欠的金额,为该月创建的发票,为当月发行的贷记凭证以及在该月份进行的付款。

  • Lead Center:显示Lead Center窗口,让您存储和监视客户线索。这个窗口可以让你命名,收集笔记,并保存待办事项列表。

  • 添加信用卡处理:显示一个网页,解释并试图说服你购买Intuit的信用卡处理服务。

  • 添加电子支票:显示一个网页,说明并试图说服你购买Intuit的电子支票服务。通过电子支票或电子支票,您可以通过电话从客户处获得支付信息,然后使用该信息以电子方式从客户的银行账户提取资金。

  • 将支付服务链接到公司文件:使您的QuickBooks数据文件和Intuit服务器之间建立连接 - 如果您注册信用卡或电子支票处理,则需要这些服务。

  • 了解销售点:显示一个网页,解释并试图说服你购买Intuit的销售点软件。

  • 项目清单:显示项目清单,显示可能包含在发票或贷记凭证中的项目。

  • 更改项目价格:让您一次更改一堆项目的价格 - 例如,将每个价格增加5%。

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