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QuickBooks 2012中的客户菜单提供了几个值得注意的命令 - 甚至可能是有用的 - 值得讨论。以下是“客户”菜单中可用的较少使用的命令的简要说明:
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客户中心: 显示“客户中心”窗口,其中包括有关客户列表的信息,包括客户欠款的金额。
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创建估计值: 显示一个窗口,您可以使用该窗口为客户创建估算值,以便向他们显示,例如,如果将产品或服务出售给他们,则产品或服务的成本将会如何。
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创建销售订单: 显示可用于创建销售订单的窗口。从本质上讲,销售订单是您尚未销售的产品或尚未提供的服务的发票。您准备销售订单以记录来自客户或客户的订单,并记录订单详细信息。
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销售订单执行工作表: 显示销售订单执行工作表窗口,其中列出了所有未执行的销售订单。您也可以使用此工作表打印批量的销售订单。 (注意:如果您已经创建了特定客户或客户的销售订单,那么当您开始为该客户开具发票时,QuickBooks会询问您是否要将销售订单转换为发票。)
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创建批量发票: 显示批量发票对话框,通过该对话框可以识别要为某些指定项目开票的一组客户。按照这种方式对客户进行分组或批处理后,可以让QuickBooks创建一批(一批)发票。 例如,如果您向客户收取月度保留费,则可以将客户批给保留人员,然后为每个“月度保留费”项目开出发票。 输入对帐单费用:
显示应收帐款注册。你不应该需要使用这个命令。但是,您可以使用此命令为特定客户的应收帐款添加金额。金额出现在客户的下一个陈述上。
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创建报表: 显示一个窗口,您可以使用该窗口为客户创建一组月度报表。这些报表显示了客户所欠的金额,为该月创建的发票,为当月发行的贷记凭证以及在该月份进行的付款。
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潜在客户中心: 显示潜在客户中心窗口,可让您存储和监控客户线索。这个窗口可以让你命名,收集笔记,并保存一个潜在客户活动列表。
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添加信用卡处理: 显示一个网页,说明并试图说服您购买Intuit的信用卡处理服务。
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将支付服务链接到公司文件: 使您的QuickBooks数据文件和Intuit服务器之间建立连接 - 如果您注册信用卡或电子支票处理,则需要这些服务。
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添加市场营销和客户工具: 显示一个命令子菜单,您可以使用这些命令获取有关Intuit和其他公司销售的附加产品和服务的信息,以改善市场营销,管理现场服务活动或使用EDI数据交换)与其他公司共享业务数据。
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了解销售点: 显示一个网页,解释并试图说服您购买Intuit的销售点软件。
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项目清单: 显示项目清单,显示可能包含在发票或贷记凭证中的项目。
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更改物品价格: 可以让您一次更改一堆不同物品的价格 - 例如,将每个价格提高5%。
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