视频: 【Quickbooks教程】如何制作Invoice发票给客户 | QBtrainings.ca 2024
如果您的客户并不总是先付款给您，您需要记录另一种付款方式 - 客户付款或支付的付款方式放下你的发票。要记录付款，当然，您需要先记录客户的发票。如果您发行客户可用来减少欠款的贷项凭证，则还需要先为客户记录贷记凭证。其余的很容易。
<！ --1 - >要在一页上访问大量客户信息，请选择客户 - >客户中心。客户中心出现，列出未清余额，未收费的时间和成本以及客户的盈利能力。
要显示接收付款窗口，只需选择客户 - >接收付款。或者从“导航”列表中选择“客户”，然后单击“接收付款”图标。然后描述客户付款和已付发票。有关血淋淋的细节，请阅读以下步骤：
1。选择客户 - >接收付款。出现接收付款窗口。
2。识别客户，如果有必要的话，工作。
激活“客户：作业”下拉列表，然后通过单击选择客户或作业。 QuickBooks在窗口底部的大型杰出发票/报表费用列表框中列出客户的开立或未支付的发票。
3。给付付款日期。
<！按Tab键移动光标到日期文本框，然后以MM / DD / YY格式输入正确的日期。
4。输入付款金额。将光标移至“金额”行，然后输入客户付款金额。
5。 （可选）指定付款方式。
激活Pmt。方法下拉列表中选择付款方式。
6。 （可选）给出支票号码。
移动光标到Ref。 /检查号线。然后从客户的支票上输入支票号码。你需要完成这一步吗？诺。但是，如果您或客户稍后有什么支票支付什么发票的问题，这一点信息可能是有用的。
7。 （可选）添加备忘录描述。
使用备忘录描述来存储一些信息，以某种方式帮助你。请注意，此字段在客户对账单上打印。
8。决定如何处理付款。
窗口左下角的选项按钮应该看起来有些熟悉，因为它们也出现在“输入销售收据”窗口中。这些选项可让您指定是否将付款与其他未存款资金分组，或将其直接存入账户。
9。如果客户有任何未结余额，请决定是否将这笔款项用于支付。
QuickBooks汇总了任何客户现有的信用额度。它们可以是从先前发票的多付款到退还贷款或其他任何东西。
如果要将贷项凭证应用于特定的未清发票，请选择发票，然后单击设置信用按钮。当QuickBooks显示“折扣和积分”对话框的“积分”选项卡时，单击要应用的积分备忘录。
10。确定客户正在付款的开立的发票。
只要您选择了“自动应用付款”偏好设置，QuickBooks就会自动将付款应用于打开的发票，从最早的未清发票开始。您可以通过在“付款”列中输入金额来更改此应用程序。只需点击打开的发票的付款金额，并输入正确的金额。
如果您愿意，您可以不支付部分付款。您还可以通过单击打印贷项凭证按钮为客户付款的未应用部分创建贷项凭证。
如果您想要将客户付款应用于最早的未清发票，请点击自动应用按钮。如果您不想应用已经应用的付款以打开发票，请点击清除选择按钮。清除选择和自动应用是相同的按钮。 QuickBooks根据您是否已经应用付款更改了按钮的名称。
11。如有必要，调整提前付款折扣。
如果您提供包含提前付款折扣的付款条款，则QuickBooks会按照您指定的提前付款折扣，将未清发票原始金额（显示在原始金额列中）减少以计算应付金额（显示在“金额。专栏）。
要指定折扣，请选择具有要更改的提前付款折扣的未清发票。然后点击折扣信息按钮。几乎没有或者没有犹豫，折扣和积分对话框的折扣标签出现。在折扣金额文本框中输入折扣的美元金额。然后通过激活“贴现账户”下拉列表并选择其中一个账户来指定要用于追踪提前付款折扣的费用账户。 （利息费用可能是一个很好的帐户使用，除非你想建立一个特殊的早期折扣费用帐户称为折扣费用或折扣鉴定。毕竟，提前付款折扣等于利息。）
当你完成后，单击确定返回到接收付款窗口。
12。记录客户付款信息。
在确定客户正在付款的发票之后，未应用金额应该显示为零 - 您已准备好记录客户付款信息。您可以点击保存并新建或保存并关闭。 QuickBooks保存在屏幕上显示的客户付款。如果您单击Save&New，QuickBooks将显示一个空的“接收付款”窗口，以便您可以输入其他付款。
点击“上一步”按钮，您可以返回之前记录的客户付款。
