在Salesforce中标识并限定您的客户。使用Salesforce的公司

使用Salesforce。 com Service Cloud，您可能需要在开箱之前对客户进行资格认证。如果您的公司具有服务级别协议（SLA），并且要求您的客户在实际接收任何服务之前首先有权获得支持，则可能需要在为其打电话之前通过电话限定该人员。

以下步骤概述了在Service Cloud中识别呼叫者的基本过程：

<！ - 在任何页面顶部的全局搜索中，在电话上输入客户名称 - 个人姓名（联系人）或个人所在业务（客户） - 并点击搜索。

1. “搜索结果”页面将显示联系人姓名或帐户名称。如果页面上没有显示结果，则可以为客户创建一个帐户记录，或者按照贵组织决定的其他业务流程。

   <！无论过程如何，记住保持可用性，采纳率和服务速度。你希望你的客户和代理人爱你，对吗？

   点击帐户或联系人名称。

   如果您的公司在授权服务周围有一个定义的过程，这些记录就是信息应该被捕获和更新的地方。

2. 除了在域中捕获这些信息之外，对于使用Enterprise或Unlimited版本的客户来说，在SLA和服务授权周围有更复杂的流程，Service Cloud提供了有关权利的一整套功能。

Service Cloud中的权利管理是您和您的用户在为客户打开案例之前验证客户有权获得支持的一种方式。使用权利，您可以执行以下操作：

验证客户的支持资格。

为不同类型的客户定义服务级别并在其周围构建流程以确保它们得到执行。

• 为客户创建和更新独特的服务合同。

• 允许客户查看自己的服务合同和权利，以及通过社区创建适当的案例。