中的文档选项卡如何使用Salesforce中的文档选项卡 - 傻瓜

在添加Salesforce内容之前，您可以将文件存储在“文档”选项卡上的Salesforce中。虽然不如内容强健，但“文档”选项卡仍然可用，且在许多方面都很有用。例如，您可以托管电子邮件模板，自定义应用程序，字段甚至Force中引用的图像。 com文件选项卡上的com站点。这些文件通常不会经常更改，而且绝对不需要进行协作，因此您可以通过单击“文档”选项卡来继续存储这些文件。

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您也可以将Documents选项卡视为系统管理员存放文件的位置。但是，如果您需要能够预览文件，使用Chatter进行协作或存储较大的文件，则这些文件属于Salesforce Content。

在文档库中创建文件夹

要创建文档文件夹，必须先拥有“管理公共文档”权限。 （如果您不确定是否具备此功能，则可以通过查看是否通过以下列表中的步骤1来快速找到该问题。如果无法通过步骤1，请要求管理员提供帮助。）要继续，请转到“文档”选项卡并按照以下步骤操作：

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1. 单击“文档文件夹”标题下的“创建新文件夹”链接。出现一个新的文档文件夹页面。
2. 在“文档文件夹”字段中输入文件夹的名称。
3. 使用公共文件夹访问下拉列表选择访问权限。
4. 单击单选按钮以选择应该访问文件夹的人员。
5. 完成后，点击保存。出现“文件夹名称文档”页面，您可以开始向新文件夹添加新文档。

添加文档

在销售代表可以开始使用Salesforce中的文档之前，您或公司的某个人员必须先将文档添加到文档库中。

上传文件时，任何单个文件的文件大小限制为5MB。对于一些公司来说，这可能是PowerPoint演示文稿或带有图形的PDF文件的平均大小，因此要进行相应的规划。

要添加文档并上传文件，请登录到Salesforce并执行以下步骤：

1. 单击标签右上角的加号，然后选择文档。出现上传新文档页面。
2. 在“文档名称”字段中输入文件的名称。如果您希望文档名称与文件名完全匹配，请将此字段留空。选择文件后，文件名将自动填充空的“文档名称”字段。
3. 仅当您希望将此文档保密时，请选中仅供内部使用复选框。如果选中此复选框，则不会更改对文档的访问权限，但会标记最终用户不要将文件发送到公司外部。
4. 仅当您将要在HTML电子邮件模板中发送的图像上载到应该查看该图像的人员而无需登录Salesforce才能看到该图像时，请选中“外部可用图像”复选框。例如，徽标或信头页脚应选中此框。
5. 使用文件夹下拉列表选择一个文件夹。如果尚未创建适当的文件夹，或者您没有对正确的文件夹的读写权限，则可以先将文件存储在“我的个人文档”文件夹中，然后再重新文档。
6. 在“描述”字段中，键入文档的简要描述。
7. 在关键字字段中，键入关键字，这将有助于您的最终用户找到文档。 Salesforce在“文档”主页上提供了“查找文档”搜索工具，因此您应该选择您认为用户将输入的关键字。例如，如果要添加案例研究，则可以输入包含相关产品，客户名称，挑战等的关键字，以便销售代表可以用于交叉引用。
8. 在“选择文件”步骤下，默认选中“输入路径”单选按钮，因此只需单击“浏览”按钮选择所需的文件即可。出现选择文件对话框。
9. 从计算机上的文件夹中选择一个文件，然后单击打开。该对话框关闭，文档路径被输入到“上传文件”字段中。
10. 上传完成后，文档记录页面将以保存模式重新出现，并显示文档信息和查看文档的链接。

使用文档

在Salesforce中创建文档后，可以在销售过程中以各种方式使用它们。您可以从文档主页搜索文档或浏览文档文件夹。您可以在电子邮件模板中利用从“文档”选项卡上载的图像。如果您是管理员，则还可以使用上传的图像在Salesforce的左上角自定义徽标，只要它最多为20KB，宽度为300像素，像素高度为55像素。