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- 1选择客户→客户中心命令。
- QuickBooks显示“新建客户”窗口。 <3>使用客户名称框给客户一个简短的名字。
- <！ 4（可选）如果您使用与常用本国货币不同的货币为客户开票，请从货币下拉列表中选择该货币。
- 5（通常规则）忽略开头平衡和作为箱子。
- 在全名框中输入某人的名字和姓氏，并且您的客户的电话号码放在标有“主要电话”和“工作电话”的框中。 7单击“付款设置”选项卡以显示所示的一组复选框。
- 您可以使用“代表”下拉列表来识别客户的默认销售代表。您还可以单击“定义字段”按钮来指定您要收集并报告给客户的其他字段。
- “工作信息”选项卡允许您描述与正在为客户执行的特定工作相关的信息。如果您不仅设置了客户，而且还为该客户设置了工作，您可以使用“工作信息”选项卡。
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QuickBooks中的客户列表可以跟踪您的所有客户和客户信息。例如，客户列表跟踪客户的账单地址和送货地址。
按照以下步骤将客户添加到客户列表：
1选择客户→客户中心命令。
<！ --1 - >QuickBooks显示客户中心窗口。 <2>要添加新客户，请单击新建客户和工作按钮，然后选择新建客户命令。
QuickBooks显示“新建客户”窗口。 <3>使用客户名称框给客户一个简短的名字。
您不需要在客户名称框中输入客户的全名。该信息可以在地址信息选项卡上显示的公司名称框中找到。您只需要一些缩写版本的客户名称，您可以使用它来在QuickBooks会计系统中引用客户。
<！ 4（可选）如果您使用与常用本国货币不同的货币为客户开票，请从货币下拉列表中选择该货币。
如果您告诉QuickBooks您使用多种货币工作 - 您将在EasyStep Interview设置过程中完成这项工作 - QuickBooks希望您确定何时为客户开具发票并从客户那里以不同于本币的货币收取付款。
<！ （注意：图中未显示货币下拉列表框，因为多货币跟踪功能未打开。）5（通常规则）忽略开头平衡和作为箱子。
您通常不希望通过使用“期初余额”和“截至日期”框来设置客户的期初余额。这不是设置新客户应收账款余额的正确方法。如果你这样做，你本质上是设置一个条目的借方部分没有相应的信用部分。之后，你将不得不进入疯狂的，古怪的日记条目，以解决你不完整的簿记问题。但通常的规则存在一个例外。
虽然通常的规则是您不想为客户设置期初余额，但这个规则有一个重要的例外。您在转换日期记录您的应收账款余额，方法是在转换日期前为每位客户设置期初余额。这些期初余额的总和是QuickBooks用来确定您在转换日期的总应收账款。6使用地址信息选项卡的框提供公司名称和联系信息，包括联系人姓名，电话号码，传真号码，电子邮件地址，帐单和送货地址等。
在全名框中输入某人的名字和姓氏，并且您的客户的电话号码放在标有“主要电话”和“工作电话”的框中。 7单击“付款设置”选项卡以显示所示的一组复选框。
您可以记录客户的帐号，他或她的信用额度，付款条件，首选付款和交付方式，甚至信用卡信息。 8（可选）如果您要跟踪销售税，请点击销售税设置标签，以显示用于标识此客户销售税率的方框。
例如，“销售税设置”选项卡包含一个税码下拉列表，用于指示哪个销售税代码适用于此特定客户。您也可以识别实际的销售税项目，如果相关的话，转售号码。 9提供一些关于客户的额外信息。
如果您单击“附加信息”选项卡，则QuickBooks会显示可用于收集和存储客户信息的其他几个框。例如，您可以使用“客户类型”下拉列表将客户分类为适合特定客户类型。
您可以使用“代表”下拉列表来识别客户的默认销售代表。您还可以单击“定义字段”按钮来指定您要收集并报告给客户的其他字段。
10（可选）单击“工作信息”选项卡来描述客户工作。
“工作信息”选项卡允许您描述与正在为客户执行的特定工作相关的信息。如果您不仅设置了客户，而且还为该客户设置了工作，您可以使用“工作信息”选项卡。
完成客户描述后，点击保存并关闭或保存并新建按钮保存您的描述。
