目录:
- 1选择客户→客户中心命令。
- QuickBooks显示“新建客户”窗口。 <3>使用客户名称框给客户一个简短的名字。
- <！ 4（可选）如果您以不同于常用本国货币的货币为客户开票，请从货币下拉列表框中选择该货币。
- 您通常不希望通过使用“期初余额”和“截至日期”框来设置客户的期初余额。这不是设置新客户应收账款余额的正确方法。如果你这样做，你本质上是设置一个条目的借方部分没有相应的信用部分。之后，你将不得不进入疯狂的，古怪的日记条目，以解决你不完整的簿记问题。 6使用“地址信息”选项卡的框提供信息。
- 使用条款下拉列表来确定客户的默认付款条件。使用代表下拉列表来标识客户的默认销售代表。最后，使用“首选发送方式”来选择传送客户发票和贷记凭证的默认方法。
- “工作信息”选项卡允许您描述与正在为客户执行的特定工作相关的信息。如果您不仅设置了客户，而且还为该客户设置了工作，则可以使用“工作信息”选项卡。
视频: 多個存倉位置管理 2024
QuickBooks 2012中的客户列表会记录所有客户和客户信息。例如，客户列表跟踪客户的帐单地址和送货地址。
按照以下步骤将客户添加到客户列表：
1选择客户→客户中心命令。
<！ --1 - >QuickBooks显示客户中心窗口。 <2>要添加新客户，请单击新建客户和工作按钮，然后选择新建客户命令。
QuickBooks显示“新建客户”窗口。 <3>使用客户名称框给客户一个简短的名字。
您不需要在客户名称框中输入客户的全名。该信息可以进入“地址信息”选项卡上显示的“公司名称”框中。您只需要一些缩写版本的客户名称，您可以使用它来在QuickBooks会计系统中引用客户。
<！ 4（可选）如果您以不同于常用本国货币的货币为客户开票，请从货币下拉列表框中选择该货币。
如果您告诉QuickBooks您使用多种货币工作 - 您将在EasyStep Interview设置过程中完成这项工作 - QuickBooks希望您确定何时为客户开具发票并从客户那里以不同于本币的货币收取付款。
<！ 5（常规规则）忽略期初余额和截止日期框。您通常不希望通过使用“期初余额”和“截至日期”框来设置客户的期初余额。这不是设置新客户应收账款余额的正确方法。如果你这样做，你本质上是设置一个条目的借方部分没有相应的信用部分。之后，你将不得不进入疯狂的，古怪的日记条目，以解决你不完整的簿记问题。 6使用“地址信息”选项卡的框提供信息。
输入公司名称，包括联系信息，帐单和送货地址，联系人姓名，联系电话号码，传真号码等。 7提供一些关于客户的额外信息。
如果您单击“附加信息”选项卡，则QuickBooks会显示可用于收集和存储客户信息的其他几个框。例如，您可以使用“类型”下拉列表将客户分类为适合特定的客户类型。使用条款下拉列表来确定客户的默认付款条件。使用代表下拉列表来标识客户的默认销售代表。最后，使用“首选发送方式”来选择传送客户发票和贷记凭证的默认方法。
您还可以记录转售编号，指定默认价格水平，甚至单击“定义字段”按钮指定您希望收集并报告给客户的其他字段。 8单击“付款信息”选项卡以显示一组框。
您可以记录客户的账号，他或她的信用额度以及首选的付款方式。 9（可选）单击“工作信息”选项卡来描述客户工作。
“工作信息”选项卡允许您描述与正在为客户执行的特定工作相关的信息。如果您不仅设置了客户，而且还为该客户设置了工作，则可以使用“工作信息”选项卡。
