如何在Salesforce中设置个案组。 com Service Cloud

有时您需要小组成员帮助您解决特定问题没有专业知识或权威来解决。代理可以在Service Cloud中一起使用的一种方式是使用“案例团队”功能。选择设置→生成→自定义→个案→个案小组→个案小组角色，并按以下步骤设定个案小组：<1>点击新建按钮。

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出现新案例组成员角色页面。 2填写“成员角色名称”，并从“案例访问”选项列表中选择该角色的访问级别。

或者，单击“客户门户中的可见”复选框。如果您拥有客户门户，并且希望角色中的成员对该用户可见，请选中此框。 3完成后点击保存。

或者，点击Save&New保存角色并立即创建另一个角色。

设置好几个案例小组角色后，请确保案例小组相关列表出现在您的案例页面布局上。 4选择设置→生成→自定义→个案→页面布局。

点击要修改的案例页面布局左侧的编辑链接。增强页面布局编辑器显示所选布局。 5在布局编辑器的左上方工具栏中，选择“相关列表”。

页面自动滚动到布局的相关列表部分，可用的相关列表出现在编辑器中，而正在使用的列表显示为灰色。从可用的相关列表中，单击“案例组”，然后将其拖到页面上显示的任何位置。

案例小组相关列表出现在页面上。 7完成后点击保存。

系统询问您是否要进行此更改以覆盖用户的个人定制设置。点击是或否取决于您的偏好。案例页面布局页面再次出现。

现在您已经为您的单位设置了案例小组，案例所有者可以将协作者添加到他们的案例中。