社交媒体 如何设置QuickBooks Online Company的销售首选项 - 傻瓜

如何设置QuickBooks Online Company的销售首选项 - 傻瓜

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视频: How to setup and use Classes in QuickBooks 2025

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Anonim

要查看QuickBooks Online(QBO)公司的销售首选项,选择齿轮→公司设置,显示设置对话框。然后,点击左侧窗格中的销售。

在出现的页面顶部,您可以点击自定义外观按钮来自定义发送给客户的发票的外观。

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检查销售设置

您可以设置与销售相关的各种选项:

  • 在销售表单内容部分,您可以定义出现在您准备完成的表单上的字段发票,销售收据和其他销售表格。

  • 在产品和服务部分,您可以更改销售表单上显示的与产品和服务相关的字段。

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  • 在消息部分中,您可以控制发送给客户的默认电子邮件,其中包含销售表单以及这些销售表单上显示的默认消息。

  • 如果您向下滚动“销售”页面,则可以在“在线交付”部分设置销售表单的电子邮件交付选项,例如将销售表单作为PDF附加,在电子邮件中显示销售表单的摘要或详细信息,和格式化发票选项。

  • 在语句部分,您可以指定是否在语句底部显示老化表。

自定义表单外观

要自定义客户收到的表单,请单击“设置”对话框中“销售”页面顶部的“自定义外观”以显示如图所示的对话框。

此对话框的右侧显示应用于销售表单的当前设置的预览。在对话框的左侧,可以在对话框顶部显示的五个选项卡之间进行切换:

  • 在样式选项卡上,您可以上传徽标,更改表格的颜色,从五可能的模板,并选择一种字体,字体大小和行高。

  • 在标题标签上,您可以定义用于每个表单的名称以及表单标题区域中显示的字段 - 例如公司名称,地址,联系信息,付款条款,到期日期和表单编号。

  • “列”选项卡使您可以确定出现在描述客户采购的发票部分中的列。您也可以确定信息的显示顺序。

  • 在“页脚”选项卡上,可以设置标准化的消息和信息以显示在发票的页脚区域中。

  • “更多”选项卡包含各种设置,使您可以决定是否打算在窗体上使用窗口信封,是否在信头纸上打印窗体,以及是否要在窗体上显示计费时间 - 以及是否显示计费时间,你可以设置时间显示的格式。您也可以从“更多”选项卡中设置页边距。

您可以点击预览PDF按钮以PDF格式预览您的发票。

点击保存按钮,保存您对表单外观所做的更改。

如何设置QuickBooks Online Company的销售首选项 - 傻瓜

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