如何在QuickBooks Online中记录退款 - 虚拟人物

发生了。这是一个无赖，但它发生。偶尔，您需要退还客户收到的款项，并且需要将其记录在QuickBooks Online中。

如果客户将商品退回给您，请发出贷项凭证。或者，如果您需要向客户退款（可能是因为货物抵达损坏而客户不想重新订购），请发出退款收据。

<！记录贷项凭证

如果客户退回先前购买的货物，或者如果您和您的客户同意应该减少客户未结余额或未来余额，请在QBO中记录贷项凭证。

默认情况下，QBO自动将贷项凭证应用于未清或未来的发票。如果要更改该行为，请打开“帐户和设置”对话框（选择齿轮菜单→帐户和设置），然后单击左侧的高级。向下滚动到右侧的“自动化”部分，然后单击“自动应用信用”选项。

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您输入贷项凭证交易的方式与您输入发票的方式几乎相同;要显示贷项凭证窗口，您可以单击创建菜单按钮并选择贷项凭证，或者从销售业务页面，您可以单击新建交易按钮并选择贷项凭证。

输入贷项凭证。

选择客户，填写您要为其发出贷项凭证的产品或服务，在贷项凭证窗口的底部填写相应的信息，然后保存交易。此交易窗口与发票交易窗口非常相似…

即使客户当前没有未结帐单，您也可以为客户输入贷项凭证;当您输入客户的下一张发票时，QBO会将贷项凭证应用于发票。

当您为拥有未清发票的客户输入贷项凭证时，QBO会将贷项凭证应用于未清发票;如果您查看该特定发票的“销售事务”列表，则会注意到其状态为“部分”，即发票部分已付款。

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向客户退款

如果您需要向客户退款，而不是减少未结余额或未来余额，请使用QBO的退款收据交易。在这个例子中，退款支票将被发给客户，这将从银行账户中扣除退款金额并减少收入账户。客户没有返回任何物品。

为了说明您在客户没有退货时发出的退款，请先设置一个名为“退货”和“限额”的账户，然后将此账户分配给“收入类别”和“具体的折扣/退款类型”。然后在“产品和服务”列表中设置服务，并将其称为“客户退款”，甚至“退货和补贴”。不要为服务选择“可纳税”。将服务分配给退货和限额帐户，不要指定默认价格/费率。

填写退款收据窗口与填写发票窗口非常相似。要显示退款收据窗口，请点击创建按钮 - 加号（+），然后在客户列中选择退款收据。选择一个客户，QBO填写相关的客户信息。

签发退款支票。

选择付款方式和帐户;如果您选择银行账户，QBO会列出银行账户的当前余额以及与该账户相关的下一个支票号码。如果需要，请单击“稍后打印”复选框。

在这个例子中，客户没有返回任何物品，所以选择了退款和补贴服务。如果您的客户正在退货，请选择客户退回的产品/服务列中的项目以换取退款，并且不要选择退款和补贴服务。

您可以向下滚动到退款收据交易窗口的底部，并填写发票底部的所有可用信息。