如何在QuickBooks 2015中准备贷项凭证 - 傻瓜

您可能有时需要使用QuickBooks 2015准备贷记凭证。贷记凭证可以是一种方便的方式，输入错误，您以前没有找到或更正。信用备忘录也是处理客户退货和退款等事情的便捷方式。如果您之前准备了发票，您会发现准备QuickBooks贷记凭证比使用旧式方法要容易得多。

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以下步骤描述了如何创建最复杂和涉及的贷记凭证：产品贷记凭证。然而，创建服务或专业贷记凭证的工作方式基本相同。你只需填写更少的字段。

选择客户→创建贷项凭单/退款，或者单击主页客户部分的退款和积分图标以显示创建贷项凭单/退款窗口。
在客户：作业下拉列表中标识客户以及必要时的作业。

您可以通过单击来从列表中选择客户或工作。
（可选）为贷项凭证指定一个班级。

如果您正在使用类对交易进行分类，请激活“类”下拉列表，然后为贷项凭证选择适当的类。
记录贷项凭证。

按Tab将光标移至日期文本框。然后以MM / DD / YYYY格式输入正确的日期。
（可选）输入贷项凭证编号。

QuickBooks通过将您使用的最后一个贷项通知单号码加1来建议贷项通知单号码。您可以接受信用号码文本框中的号码或选项卡，将号码更改为任何您想要的。
如有必要，请修正客户地址。

QuickBooks从客户列表中获取帐单地址。您可以通过更换通常帐单地址的某些部分来更改贷项凭证的地址。通常，您应该使用原始发票或发票所用的贷项凭证的相同地址。
（可选…排序）提供采购订单（PO）号码。

如果贷项凭证调整了客户采购订单上的总余额，则应该在采购订单的文本框中输入采购订单的编号。

以下是关于这个建议的一些逻辑，对于那些关心的读者来说：如果你在1984年的采购订单上给你的客户1000美元，授权1000美元的采购，你用完了整个采购订单 - 至少根据客户的应付账款业务员，谁处理您的发票。
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如果您确定$ 1,000的贷项凭证被确定为与P有关。但是，1984年，您基本上可以腾出1000美元的购买余额，这可能意味着您可以再次使用或者购买订单。
如果客户退货，请描述每个项目。

移动光标到项目/说明/税/数量/费率/金额文本框的第一行。在方框的第一个空行中，激活“项目”下拉列表，然后选择该项目。选择它之后，QuickBooks将使用您在“商品”列表中输入的任何销售说明和销售价格填写“说明”和“价格”文本框。
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在“数量”文本框中输入客户返回的物品数量。通过填写列表框的空行，输入客户正在返回的每个项目。

就库存项目而言，QuickBooks假定您在贷项凭证上显示的项目将返回到库存。如果退回未售出物品，您希望调整库存物理计数。

与发票一样，您可以根据需要在贷项凭证上放置尽可能多的项目。
描述贷项凭证应包括的任何特殊项目。

如果您想为原始发票上显示的其他物料（运费，折扣，其他费用等）发放贷记凭证，请将每个物料的说明添加到物料清单。

要添加这些项目的描述，请激活下一个空行的项目下拉列表，然后选择特殊项目。在QuickBooks填写说明和评分文本框后，编辑此信息。输入每项特殊项目 - 小计，折扣，运费等 - 您要在贷项凭证上逐项列出。

如果您想要包括折扣商品，则需要在折扣商品或其他商品之后，将小计条目粘贴在贷项通知单上。然后在小计项目后面直接贴上折扣项目。以这种方式，QuickBooks计算折扣作为小计的百分比。
（可选）添加客户消息。

激活客户消息列表并选择一个聪明的客户消息。
指定销售税。

将光标移至税收列表框，激活列表框，然后选择正确的销售税。
添加备忘录。

您可以使用备忘录文本框将备忘录描述添加到贷项凭证。例如，您可以使用此说明来解释您发出贷项凭证的原因，并交叉引用原始发票或发票。请注意备注字段打印在客户声明上。
如果要延迟打印此贷项通知单，请选中“稍后打印”复选框。
保存贷项凭证。

要保存已完成的贷项凭证，请单击保存并新建或保存并关闭按钮。然后，QuickBooks会显示一个对话框，询问您要对贷记凭证进行何种操作：保留信用，退款或将信用证应用于发票。通过点击与您想要的对应的按钮来做出选择。

如果您选择应用于发票，QuickBooks会要求您提供其他信息。然后，QuickBooks会保存屏幕上的贷项凭证，如果您单击Save&New，将显示一个空的Create Credit Memos / Refunds窗口，以便您可以创建另一个贷项凭证。创建贷项通知单后，您可以点击贷项通知单窗体的关闭按钮。