如何在Salesforce中为客户打开案例。以Salesforce为基础的案例

案例是Salesforce的基础。 com服务云。他们是您的联络中心的焦点，以及您的代理人每天的生活和呼吸。 情况 是服务查询或支持客户的记录，详细说明问题及其周围的所有信息，如图所示。

案例记录。

从案例记录中，您的代理人管理客户支持的生命周期，并将这些记录用作客户历史记录和信息的中心。在服务云中，创建一个案例就像点击一个按钮一样简单。您可以快速创建案例并立即输入所有案例的详细信息，以便您可以专注于帮助您的客户，而不是搞清楚繁琐的技术。

<！ - 2 - >

要在支持电子邮件或电话中创建Salesforce中的新案例，请执行以下步骤：

导航到客户的帐户记录。

1. 您可以使用全局搜索来查找它。

   向下滚动到联系人相关列表，然后点击相应的联系人记录。显示联系人记录。或者，如果创建案例的联系人未显示在相关列表中，请单击“新建联系人”按钮并首先创建一个联系人。

2. 为了创建联系人或个案，您需要正确的安全访问权限。如果你没有看到这些标准的按钮，很可能你需要和你的管理员交谈。

   在联系人记录上，向下滚动到“案例相关”列表，然后单击“新案例”按钮。

   将显示“案例编辑”页面，其中“帐户名称”和“联系人名称”字段预填充，如图所示。

3. 填写完字段后，点击保存。

   出现案例记录，并使用输入的信息创建。在“案例编辑”页面中创建一个案例。

4. 对于那些一劳永逸的案例，在必须记录和跟踪案件的情况下，立即提供解决方案，而不是单击保存，通过单击保存并关闭来节省时间。这将保存您刚输入的案例信息，并将您带到关闭案例详细信息页面。