社交媒体 如果您的Salesforce广告系列已设计,如何手动更新Salesforce Campaign中的成员状态 - 傻瓜

如果您的Salesforce广告系列已设计,如何手动更新Salesforce Campaign中的成员状态 - 傻瓜

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Anonim

如果您的Salesforce广告系列旨在让收件人通过电话或电子邮件进行回复,则您的代表可以在与广告系列成员互动时手动更新记录。如果您没有从Salesforce构建目标列表,代表可能必须先创建潜在客户或联系人记录。例如,如果您租用电子邮件广告系列的第三方列表,则答复者可能尚未记录在Salesforce中。

要手动更新潜在客户或联系人,请按照以下步骤操作:

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  1. 在边栏搜索中,搜索主角或联系人。如果找不到潜在客户或联系人记录,请创建它。
  2. 转至具体的潜在客户或联系人记录页面。
  3. 单击编辑按钮,对记录进行任何更改,然后单击保存。例如,您可以使用这些字段输入答复者提供的其他信息。
  4. 使用相关列表记录任何相关信息或将来的活动。

将成员添加到广告系列

在这些情况下,当您的目标列表是在外部构建的时,代表需要将该成员添加到广告系列。

要手动将成员添加到广告系列,请转到潜在客户或联系人记录,然后执行以下步骤:

  1. 在“广告系列历史记录”相关列表中,单击添加到广告活动按钮。出现一个查阅框。
  2. 从“搜索范围”下拉列表中选择相应的广告系列视图,以缩小您的选项范围,并使用搜索栏在该视图中查找广告系列。出现搜索结果页面。
  3. 点击广告系列名称。出现“新的市场活动成员”页面。
  4. 从状态下拉列表中选择适当的成员状态,然后单击保存。此时出现“活动成员”详细信息页面

更新当前成员的状态

如果销售线索或联系人已经链接到Salesforce中的活动,您将需要在他或她回复时更新成员状态。

要手动更新成员状态,请转到潜在客户或联系人记录,然后执行以下步骤:

  1. 将页面向下滚动到“广告系列历史记录”相关列表,然后点击相关广告系列名称旁边的修改按钮。此时将显示“活动成员编辑”页面。
  2. 使用状态下拉列表更改状态,然后单击保存。
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