如何将自定义字段插入到Marketing Automation工具中 - 傻瓜

您可能已经在所有市场营销应用程序中使用特定数据点进行细分，限定或主管分配。您的新营销自动化工具将带有一个基本的数据库，需要扩展以包含这些自定义数据点。这意味着使用即将到来的步骤添加自定义字段。

自定义字段 是除了客户关系管理（CRM）系统的标准外还需要的字段。他们可能会用在您的CRM中，或者他们可能只能由您的营销团队使用，专门用于细分和报告。

<！以下是自定义字段的一些示例：

技术使用的技术

• 产品编号

• 地点数量

• 您 添加到的任何字段您的CRM 创建并命名了您的字段后，请确保记录该字段的数据类型和参数。如果您不确定所需的参数，请询问您的供应商。参数因供应商而异。参数指示信息是否可以被覆盖，用于电子邮件通信，甚至是从第三方数据库自动更新。

<！按照以下步骤添加自定义字段：

列出您在CRM中使用的所有自定义字段以获取潜在顾客分配和潜在客户资格。

与您的CRM管理员一起获取此列表。您还需要获取营销团队用于细分或领导归因的任何其他自定义字段的列表。

1. 在您的营销自动化工具中创建自定义字段。

   每个工具都需要不同的设置过程，但是您需要设置自定义字段的基本数据是

2. 名称

   CRM应用程序中的字段ID

   • 字段类型

   • 特殊条件

   • 在Pardot市场营销自动化工具中设置自定义字段的屏幕如下所示：

   • 名称，字段ID和类型字段是您可能已经拥有的字段。你需要自己决定你的领域的特殊条件。特殊条件可能包括

   主对主从（其中数据集是主记录）

   

需要记录的多个响应（评论框是一个例子，一个人可能会随时间填写多个评论，但是，在表单中只有一个注释字段，因此请确保您可以在CRM系统的单个数据字段中保留多个响应。）

• 覆盖权限（覆盖诸如电话号码之类的内容可能很重要。）

• 您的CRM系统可能仍然是您的记录数据库。在连接自定义字段时，请确保您知道哪些数据集将成为主记录。您应该始终将CRM工具作为销售所需的大多数数据的主人，您的营销自动化工具应该是营销报表所需的数据的主人。