社交媒体 如何充分利用Salesforce。 com详细信息页面 - 傻瓜

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Anonim

以下列表查看Salesforce上的一些功能。 com服务云的详细信息页面,可以帮助您充分利用Salesforce:

  • 悬停链接: 悬停链接 是快速链接,可跳转到页面上更靠下的相应相关列表。链接显示在“详细信息”页面顶部的按钮上方,如“编辑”或“删除”。您可以将鼠标悬停在链接上,打开该列表中记录的潜行高峰。如果将鼠标悬停在链接上,它会将您带到页面上的相应列表。

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    如果您没有看到链接,请联系管理员开启此功能。

  • 相关列表: 与 相关的 列表是在“详细信息”页面的下半部分显示的可自定义列表。 “相关”列表逐条列出另一条记录上该对象的关联记录。因此,例如,案例详细信息页面可以包含“打开活动相关”列表,列出与该案例相关的所有打开的活动(电子邮件,电话等)。相关列表是Salesforce以最少的点击次数提供客户360度全景视图的众多方法之一。

  • 可打印视图: 不能导出Detail页面,但可以在新窗口中查看它的可打印版本。要执行此操作,请单击页面右上角的“可打印视图”链接。

  • 返回列表: 如果您已经从列表视图开始工作,请单击返回列表链接返回到该页面。例如,如果点击Web浏览器的“后退”按钮将不会将您带到列表中,而是跳转到“编辑”页面,这很有用。 “返回列表”链接显示在页面左上角,Chatter Feed下方和悬停链接上方。

  • 共享记录: 要与其他用户共享记录,请单击共享按钮。此按钮不会出现在所有记录上。

    详细信息页面。
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