如何在QuickBooks Online中导出和导入银行汇总规则 - 虚拟

当您的客户利用银行将交易从银行提供并下载到他的QuickBooks Online公司，您可以帮助确保交易正确发布。在许多情况下，一个客户使用的规则可以适用于另一个客户，因此，而不是重新创建规则，从一个客户端导出并导入到另一个客户端。

当您导出规则时，QBO会导出客户公司中的所有规则。您可以选择性地导入规则。

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要从客户公司导出规则，请打开该公司，然后执行以下步骤：

1. 选择事务→银行。
2. 在银行和信用卡页面上，单击页面右上角的更新按钮旁边的向下箭头。
3. 点击管理规则。

   QBO显示规则页面。

4. 点击新建规则按钮旁边的向下箭头，然后选择导出规则。

   QBO创建一个包含规则的Excel文件并将其存储在您的Downloads文件夹中。文件的名称包括您导出规则的客户名称和“Bank_Feed_Rules”。 “

   QBO显示您下一步工作的方向。

5. 切换到要导入这些规则的公司。
6. 重复上述步骤1至4;在步骤4中，选择导入规则。

   QBO启动一个向导，帮助您导入规则。

7. 在第一个导入规则向导屏幕上，选择您在步骤4中创建的文件，然后单击下一步。
8. 在第二个向导屏幕上，选择要导入的规则，然后单击下一步。
9. 在第三个向导屏幕上，您可以选择与要导入规则的客户端的会计科目表匹配的规则类别。进行任何更改，完成后单击导入。

   QBO告诉你成功导入了多少规则。

10. 单击完成。

    QBO会重新显示您在步骤5中打开的客户端的“规则”页面，您可以在其中验证要导入的规则。

使用此页面从一个客户端导出规则并将其导入到另一个客户端。