如何从您的金融机构下载信息使用QuickBooks Web Connect - 傻瓜

如果您无法直接将您的帐户连接到QuickBooks Online，也许是因为您的金融机构还不支持QBO，那么您的运气并不好。相反，您可以使用已经存在多年的QuickBooks Web Connect。如果您以前是QuickBooks桌面用户，则可能使用了QuickBooks Web Connect。当您使用QuickBooks Web Connect时，您将交易从您的金融机构的网站下载到您的计算机上，然后将下载的交易从计算机上传到QBO。

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由于QuickBooks Web Connect文件未加密，因此不应使用公用计算机使用QuickBooks Web Connect下载信息。

要使用QuickBooks Web Connect，请按照下列步骤操作：

1. 登录到您的金融机构的网站，并查找允许您下载到QuickBooks的链接。一些银行有一个“下载到QuickBooks”链接。如果找不到链接，请联系您的金融机构，让他们直接进入链接。找到之后，请记下您的金融机构网站上的何处，以备将来使用。

   使用您在步骤1中找到的链接，选择以下任何一种文件格式：

2. 。 qbo：QuickBooks
   • 。 qfx：Quicken
   • 。 ofx：Microsoft Money
   • 如果将文件保存为其他格式，QBO将无法上载。

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   选择要下载的交易的日期。
3. 如果您下载QBO中为您的账户输入的期初余额的交易，则账户的期初余额将会改变。

   将文件保存到计算机上的一个位置，以后可以找到它。

4. 许多人下载到Downloads文件夹或Windows桌面。

   要将文件上传到QBO，请登录到QBO，然后在导航栏中选择交易→银行业务。

5. QBO显示银行和信用卡页面。

   在页面的右侧，点击更新按钮旁边的箭头，然后选择文件上传。

6. QBO启动上传银行文件向导。

   单击“浏览”按钮，导航到保存在步骤2中下载的交易的位置，然后选择下载的文件。

7. 点击下一步。
8. QBO显示一个屏幕，您可以在其中选择要上传交易的QBO账户。

   选择要显示交易的QBO帐户，然后点击下一步。

9. QBO将交易上传到选定的QBO账户（该过程可能需要几分钟时间。）

   当您看到确认屏幕时，单击完成。

使用此屏幕导航到您从您的金融机构下载的交易。

成功上传QuickBooks Web Connect文件后，应删除它，因为它未加密，并且包含您的帐户信息。