社交媒体 如何从您的金融机构下载信息使用QuickBooks Web Connect - 傻瓜

如何从您的金融机构下载信息使用QuickBooks Web Connect - 傻瓜

视频: Full Quickbooks Course Part 1 of 3 - Welcome To Quickbooks 2025

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Anonim

如果您无法直接将您的帐户连接到QuickBooks Online,也许是因为您的金融机构还不支持QBO,那么您的运气并不好。相反,您可以使用已经存在多年的QuickBooks Web Connect。如果您以前是QuickBooks桌面用户,则可能使用了QuickBooks Web Connect。当您使用QuickBooks Web Connect时,您将交易从您的金融机构的网站下载到您的计算机上,然后将下载的交易从计算机上传到QBO。

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由于QuickBooks Web Connect文件未加密,因此不应使用公用计算机使用QuickBooks Web Connect下载信息。

要使用QuickBooks Web Connect,请按照下列步骤操作:

  1. 登录到您的金融机构的网站,并查找允许您下载到QuickBooks的链接。一些银行有一个“下载到QuickBooks”链接。如果找不到链接,请联系您的金融机构,让他们直接进入链接。找到之后,请记下您的金融机构网站上的何处,以备将来使用。

    使用您在步骤1中找到的链接,选择以下任何一种文件格式:

  2. 。 qbo:QuickBooks
    • 。 qfx:Quicken
    • 。 ofx:Microsoft Money
    • 如果将文件保存为其他格式,QBO将无法上载。

      <! - 2 - >

    选择要下载的交易的日期。
  3. 如果您下载QBO中为您的账户输入的期初余额的交易,则账户的期初余额将会改变。

    将文件保存到计算机上的一个位置,以后可以找到它。

  4. 许多人下载到Downloads文件夹或Windows桌面。

    要将文件上传到QBO,请登录到QBO,然后在导航栏中选择交易→银行业务。

  5. QBO显示银行和信用卡页面。

    在页面的右侧,点击更新按钮旁边的箭头,然后选择文件上传。

  6. QBO启动上传银行文件向导。

    单击“浏览”按钮,导航到保存在步骤2中下载的交易的位置,然后选择下载的文件。

  7. 点击下一步。
  8. QBO显示一个屏幕,您可以在其中选择要上传交易的QBO账户。

    选择要显示交易的QBO帐户,然后点击下一步。

  9. QBO将交易上传到选定的QBO账户(该过程可能需要几分钟时间。)

    当您看到确认屏幕时,单击完成。

使用此屏幕导航到您从您的金融机构下载的交易。

成功上传QuickBooks Web Connect文件后,应删除它,因为它未加密,并且包含您的帐户信息。
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