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如何自定义Salesforce1导航 - 傻瓜

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Anonim

Salesforce1应用程序非常易于导航,其设计方式与您可能使用的许多其他应用程序类似。让我们看看几个导航技巧和工具,让你像使用专业版一样使用应用程序。

Salesforce1导航菜单是您应该开始的地方。您可以通过选择应用程序左上角的菜单图标来切换导航菜单。

使用Salesforce1导航菜单。

“导航”菜单是可自定义的,因此如果默认配置不符合组织的需求,则可以更改显示的项目及其执行顺序。

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您可以选择始终显示在菜单顶部的项目,例如任务或仪表板。这被称为 选择列表。 您为“选定”列表选择的第一个项目将是应用程序的登录页面。换句话说,这就是用户登录时首先会看到的内容。

设置导航菜单时,请牢记用户的采用。将用户最常使用的项目放在列表顶部,因为“导航”菜单不是用户特定的,整个组织将看到相同的“选定”列表。

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在“选定”列表下,您会看到一个“最近列表”,它显示您在浏览器或移动版本的Salesforce上访问的最近对象。最后,最后一部分是应用程序菜单。

在Salesforce中表示为选项卡的任何内容都可以在导航菜单中显示给用户。用户只能在导航菜单中看到他们有权通过他们的Salesforce配置文件访问的选项卡和项目。

选择设置→移动管理→Salesforce导航。出现“Chatter设置”页面。
  1. 使用“添加”和“删除”箭头将所需项目移入或移出“选定”列。使用向上和向下箭头重新排列列表中项目的顺序。名为“智能搜索项目”的项目将成为“最近使用的项目”,并展开为最近访问的多个项目。智能搜索项目元素上方的任何内容都将成为菜单中“已选定”列表的一部分,其下方的任何内容均位于菜单中的“应用程序”列表下。
  2. 完成后,点击保存以保存您的工作。您的导航设置完成!现在,您可以通过移动设备登录,查看您所做的更改。
  3. 您可以通过Google Chrome网上应用店下载一款名为Salesforce1 Simulator的强大工具。它会在桌面上显示一个大型的移动界面,您可以切换和预览您对Salesforce1所做的更改和自定义。
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