如何将QuickBooks Online Accounts连接到金融机构 - 傻瓜

QuickBooks Online提供三种方式将QBO银行和信用卡账户连接到金融机构的相应账户：

• 如果您的银行支持直接连接，则直接连接。
• 使用QuickBooks Web Connect。导入存储在Excel文件中的交易。
• 你有第四个选项：你根本不需要连接。以下信息可能会帮助您决定哪种方法适合您。

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连接…或不连接

在QBO中，您可以直接将QBO银行和信用卡账户连接到金融机构的同行。使用“可能”这个词是因为并不是所有的金融机构都支持直接连接到QBO。如果您在不支持直接连接的机构中存款，则可以使用QuickBooks Web连接方法将金融机构网站的交易导出到QBO。

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理解你

不必连接 是很重要的。您可以在QBO中很高兴地工作，而无需将一个金融机构的账户连接到QBO。您只需输入影响相应帐户的交易，并按月每月核对帐户。那么，为什么连接？大多数人连接到金融机构的账户，以便他们可以通过电子方式核实QBO记录的交易与金融机构记录的交易。因此，连接主要是一个方便的问题。

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连接银行或信用卡账户

当您添加新的银行或信用卡账户时，您可以选择将其连接到金融机构 - 或者您可以选择不连接到金融机构。您选择添加新帐户的方法取决于您是否要将其连接到金融机构。

您通常使用费用交易记录信用卡购买和销售收据以将退款记录到信用卡。

添加但不能连接

按照以下步骤设置您不想连接到金融机构的信用卡账户：

点击公司名称旁边的齿轮按钮并从出现的菜单左侧选择会计科目表。

QBO显示“会计科目表”页面。

1. 单击“会计科目表”页面上的“新建”按钮以打开“账户”对话框。

   打开类别类型列表并选择信用卡。

2. 如果您使用的是帐号，请为新帐号提供一个号码。
3. 或者，您可以输入帐户的余额，因为它显示在上一条语句中。
4. 如果您输入余额，则QuickBooks将更新账户余额和期初余额股本账户，而您的会计可能不会对您感到满意。您可以选择不输入余额。点击保存并关闭。
5. QBO重新显示“会计科目表”页面，您的新帐户出现在列表中。

   用于创建帐户的对话框。

6. 您需要输入自您收到此信用卡帐户上次声明以来发生的费用交易。

   添加并直接连接

另一方面，如果您想要创建与金融机构相连的账户，那么如果您的金融机构提供直接连接到QBO账户的选项，则可以这样做。收集用于在线登录金融机构的用户标识和密码，然后执行以下步骤：

在导航栏中，选择交易→银行业务。

QBO显示银行和信用卡页面。在右上角点击添加帐户。

QBO启动一个向导，帮助您连接到金融机构。

1. 在第一个向导页面上，您要么提供您的金融机构的网站地址，要么在您的金融机构的名称出现在页面上时点击您的金融机构的名称。

   要扩大对银行的搜索，请单击网站地址框右侧边缘的搜索全局银行选项。

2. 接下来出现的画面取决于您是输入网址还是点击屏幕上流行的银行之一。

   提供您的用户名和密码，然后单击登录按钮。

3. 按照您看到的任何其他屏幕提示完成设置帐户。