社交媒体 如何在Salesforce中构建产品目录 - 傻瓜

如何在Salesforce中构建产品目录 - 傻瓜

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Anonim

如果您对产品策略有既得利益,请注意并利用Salesforce提供的用于定制产品和价格手册的所有选项。您计划得越多,您就可以更好地实施产品和价格手册,从而获得销售团队的销售业绩。当您制作产品和价格书时,您的销售代表可以开始将产品与机会联系起来。

规划成功的产品

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对于产品,请考虑您要分析的标准领域之外的产品特征。在大多数公司中,产品管理或市场营销团队与财务部门共同拥有和维护这些记录。您应该组合由销售,市场营销,财务和产品管理用户组成的跨职能团队,以决定您想要通过Salesforce中的产品实现的目标。然后与系统管理员一起定制产品记录以满足您的特定需求。

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对于定价,考虑是否对您的产品定价,或者您是否希望在开始时保持简单的定价。例如,Salesforce的一些客户将其产品的价格设置为$ 0或$ 1,然后在准备机会时依靠销售代表填写销售价格。其他公司投入时间和精力创建产品的实际标准或价目表,为销售代表提供指导。

将产品添加到产品目录

在销售代表可以开始将产品链接到其机会之前,您需要将产品添加到Salesforce。

要添加产品,请登录到Salesforce并执行以下步骤:

  1. 从侧边栏的“新建”下拉列表中选择“创建产品”选项。出现一个新的产品页面。

    将产品添加到产品目录。
  2. 完成字段。您的确切字段可能有所不同
  3. 完成后,点击保存。新产品的“产品详细信息”页面会显示相关标准价格和价格表。

更改产品目录中的产品详细信息

随着时间的推移,市场营销或产品经理可能需要更新有关产品的详细信息。您可以从其详细信息页面对产品进行大部分更改。转到特定的产品,并查看您可以执行的操作列表。 (您必须对产品具有“编辑”权限才能执行这些步骤。)

  • 编辑产品记录。 点击编辑按钮。例如,如果产品名称发生更改,则可以更改产品名称,然后保存并自动更新包含具有修改名称的该产品的所有商机。
  • 删除产品。 单击删除,然后在出现的对话框中单击确定。在不再提供产品但与商机关联的情况下,最好停用或归档产品而不是删除产品。
  • 关闭产品。 单击编辑按钮,取消选中活动复选框,然后单击保存。如果您将来可能提供该产品,请采取此路径。
  • 删除并存档产品。 单击删除,然后在出现的对话框中单击确定。如果您的产品链接到商机,将出现一个“删除问题”页面,其中包含建议的选项。如果您仍然有意删除产品,但不改变现有商机,请点击“存档”链接。

如果要让销售代表了解产品的任何更改(例如,如果产品不再提供或名称已更改),则可以使用Salesforce Chatter,以便对产品状态进行任何更改或它的名字在Chatter feed中被报告。有兴趣的用户只需要遵循做出这些改变的人的行为(通常是销售运营中的某个人),或者他们也可以遵循特定的产品。

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