视频: 肯维培训QuickBooks高级班: Advanced Bookkeeping Using QuickBooks 2025
QuickBooks 2015评估未付开放式发票的财务费用，而不考虑任何未付款的付款。因此，在评估财务费用之前，您需要确保您应用任何付款和贷记凭证来开立发票。
要评估财务费用，请执行以下步骤：
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选择编辑→首选项，单击左侧列表中的财务费用图标，然后单击公司首选项选项卡。
<！ - 1 - >为了能够评估财务费用，您首先需要设置它们。
只有QuickBooks管理员可以更改公司财务费用设置，并且只能在单用户模式下执行此操作。
QuickBooks显示“首选项”对话框。 （如果您之前已经评估过财务费用，QuickBooks将显示“评估财务费用”窗口，您可以显示“首选项”对话框，然后单击“评估财务费用”窗口中的“设置”按钮来检查或编辑财务费用设置。 ！ - 2 - >
输入您想用来计算财务费用的年利率。
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移动光标至年利率（％）文本框并输入年利率。
（可选）输入最低财务费用（如果存在）。
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移动光标到最低财务费用文本框并输入最低收费。如果你总是至少收费25美元。 00，例如，输入
25 。
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30
，则QuickBooks在发票逾期30天之后才会开始评估财务费用。 指定要使用哪个帐户来跟踪财务费用。激活财务费用科目下拉列表，并选择收入或其他收入类型科目。 表明您是否要收取财务费用的财务费用。
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这句话是否有意义？如果你向某人收取一笔财务费用，而他或她不支付财务费用，那么最终也会过期。那么，你是否计算了财务费用的财务费用？如果您想这样做 - 如果州和地方法律允许您 - 选中“逾期融资收费评估财务费用”复选框。
告诉QuickBooks是否应该从到期日或发票日期计算财务费用。
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选择到期日或发票/开票日期选项按钮。正如你所猜测的那样，如果你开始在发票日期累计利息，你可以计算更大的财务费用。
告诉QuickBooks是否打印财务费用发票。
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如果您希望稍后为计算的财务费用列印发票，请选中标记财务费用发票“要打印”的复选框。点击确定。
使用“首选项”对话框告知QuickBooks应如何计算财务费用后，单击“确定”。
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选择客户→评估财务费用。
或者，单击主屏幕上的财务费用图标。出现“评估财务费用”窗口。此窗口显示QuickBooks计算的所有财务费用，由客户组织。
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给出财务费用评估日期。
移动光标到评估日期文本框，并输入您评估财务费用的日期。 （此日期也是发票日期，如果您创建它们，将用于财务费用发票。）
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确认要评估哪些客户的财务费用。
QuickBooks最初标记所有财务费用，这意味着它为每笔财务费用设置新的发票。 （QuickBooks用一个小勾印标记财务费用。）如果您想取消标记（或稍后标记）财务费用，请单击它。要取消标记所有费用，请单击取消标记全部按钮。要标记所有费用，请单击全部标记按钮。
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您可以通过选择客户名称，然后单击收集历史记录按钮，为“评估财务费用”窗口中列出的任何客户或任务生成收集报告。
点击评估费用按钮。当“评估财务费用”窗口正确描述您要评估的财务费用时，请点击评估费用。您已完成财务费用计算和评估。
