如何将产品添加到Salesforce中的机会 - 傻瓜

要充分利用产品，公司必须首先在Salesforce中建立一个产品目录以及一个或多个价目表。完成此操作后，销售代表可以通过转到特定机会并按照以下步骤将商品添加到商机中：

1. 向下滚动机会明细页面至产品相关列表，然后单击选择价格手册按钮。出现选择价格簿页面。如果您的公司仅向您提供了一个价格手册，则可以绕过此步骤并从第2步开始。
2. 从价格手册下拉列表中选择合适的价格手册，然后单击保存。机会详细信息页面再次出现。产品相关列表现在在括号中显示价格手册的名称。有机会，一次只能使用一本价格手册。
3. 点击产品相关列表上的添加产品按钮。出现产品选择页面。这显示了您选择的价格手册中的所有产品。如果产品列表对于您的口味来说太长，您可以通过输入关键字或过滤条件缩小结果，然后单击搜索按钮开始搜索。您的搜索结果将重新出现在页面底部的表格中。
4. 选中所需产品旁边的复选框，然后单击选择按钮。出现一个添加产品页面，其中包含您的选择和字段，供您提供订单项详细信息。 “销售价格”字段预先填入您选择的价格手册的默认销售价格。填写订单项的详细信息。您必须至少填写每个选定产品的数量和销售价格字段。日期字段通常用于反映产品的预期送货日期或交货日期。它也可以用来确定服务的合同开始日期。
5. 完成后，点击保存按钮或保存并更多按钮。点击Save&More按钮可以返回到产品选择页面。如果单击保存按钮，机会详细信息页面将再次出现。请注意，机会记录上的金额和数量字段已根据您添加的产品的总额更改。
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寻找你的产品。

如果您需要在销售周期中更改产品选择的详细信息，则可以在机会记录的“产品”相关列表中轻松完成此操作。

如果您发现自己无法修改产品的销售价格，则可能需要礼貌地向销售经理确认意图。一些公司锁定销售代表的销售价格，以便他们必须遵守预先定义的折扣批准政策。