社交媒体 在Salesforce中创建视图。当您单击Salesforce中的某个选项卡以访问特定对象(例如“帐户”,“联系人”或“个案”)时,您可以在对象主页上找到自己的服务云 - 虚拟

在Salesforce中创建视图。当您单击Salesforce中的某个选项卡以访问特定对象(例如“帐户”,“联系人”或“个案”)时,您可以在对象主页上找到自己的服务云 - 虚拟

Anonim

您会在对象主页上找到自己(例如,如果您选择案例,则显示案例主页)。

个案主页。

您会在Recent Cases,Reports和Tools页面上看到一些较大的勾勒出的矩形。但是,您眼睛应该着陆的第一个位置是页面顶部的“查看”下拉列表。

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当您导航到“案例”选项卡时,此视图下拉列表默认为“我的未决案例”选项,如上图所示。

这存在于Salesforce的所有对象选项卡中,并允许您以列表形式选择各种视图,称为 列表视图 。每个选项卡都有一个默认列表视图,当您第一次到达时,该页面会显示出来。要更改为其他视图,只需在下拉列表中进行新选择即可。

做出选择后,页面将刷新并显示您选择的列表视图。如果您选择“我的未决案件”,则会看到您分配给当前未决问题的所有案件的列表,如下所示。 <我的打开案例列表视图。

以下是案例主页上的一些默认选项:

所有已关闭的案例
  • 所有未审案件

  • 我的案件

  • 我的未审案件

  • 最近查看的案件

  • 列表视图提供了一个快速,在系统中。如上所述,Salesforce为您提供了一些有用的选项,但要充分发挥列表视图的潜力,您应该创建自定义列表视图来显示对日常活动最重要的记录。

例如,如果您有72小时的服务级别协议(SLA),则应该创建一个自定义列表视图,以显示最早创建的打开案例显示在顶部的打开案例。此外,如果您处理具有多个不同优先级的案例,则可能需要为高优先级案例创建单独的视图。

虽然非常简单,但是在管理每日或每周的案件负载时,自定义案例列表视图可能会是一个巨大的倍数。

要开始创建自己的自定义列表视图,请单击视图下拉菜单旁边的创建新视图链接。您将看到“创建新视图”页面。在“创建新视图”页面的第1步中,为新视图选择一个名称,并继续阅读以下章节以了解更多信息。

创建新视图页面,步骤1和2.

在Salesforce中创建视图。当您单击Salesforce中的某个选项卡以访问特定对象(例如“帐户”,“联系人”或“个案”)时,您可以在对象主页上找到自己的服务云 - 虚拟

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