案例。因为Salesforce中的大小写记录

因为Salesforce中的案例记录。服务云是您的支持代理工作的核心地点，务必要确保您了解案例记录。

了解标准案例字段

与其他对象一样，案例对象带有标准字段。看看其中的一些，了解他们的用途，以及如何进一步为您的业务定制。

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一些标准大小写字段包括

帐户名称： 查找创建案例的帐户。
联系人姓名： 查找创建个案的具体联系人（在账户中）。
案例编号： 自动生成的序列号系统，用作每个创建案例的唯一标识符。
类型： 您可以拥有不同的案例类型，并根据您的产品或服务修改选择列表值。
状态： 根据您的支持过程，您可以拥有不同的大小写状态并修改选取列表值。
优先级： 您可以按照优先级顺序对您的个案进行排序，并相应地进行管理或分配。您也可以根据您的业务修改这些优先级。
案例原因： 特定案例创建的原因有很多种。您可以根据您的业务修改选项列表值，并报告此字段以确定如何改进客户服务的特定领域。
主题： 这是简要说明问题的案例的主题。如果您使用电子邮件至个案，电子邮件的主题会映射至此字段。如果您在控制台中创建案例时使用知识侧栏，它将使用此字段自动搜索并建议相关的文章。
描述： 这是解释案件的主题并详细说明问题的描述。
案例来源： 您可以使用此字段来识别案件来自何处，通常是通过电话，电子邮件或网络。这对于那些希望查看案例来源和哪些渠道更多投资的公司很重要。

自定义案例字段和页面布局

现在您已经掌握了出现的案例字段Service Cloud中的方框，查看这些字段和页面布局的基本自定义，以更好地与您的业务保持一致。

您可以修改标准案例字段或创建自定义案例字段以映射到您的个人过程。

要更改标签或显示给用户的字段名称，请转到设置菜单，然后执行以下步骤：

在“生成”下，单击“自定义”左侧的切换。显示一个扩展列表。

点击第一个选项，选项卡名称和标签。显示另一个展开的列表。
点击重命名标签和标签。

在这里您可以看到Salesforce中的选项卡及其标准选项卡名称列表。您可以在此处配置标准的Salesforce命名和术语。例如，如果贵公司想要使用术语“票证”或“服务请求”而不是标准Salesforce术语“案例”，请单击“案例”旁边的“编辑”，然后在此以单数和复数形式重命名标签。如果新标签以元音（例如SR）开头，请单击“元音开始”复选框。拥抱变化。很多时候，公司都从传统的系统中坚持旧的条款。虽然从大局出发不是有害的，但考虑接受Salesforce的术语与您的新系统。从长远来看，您的组织负责人可以轻松连接到Salesforce生态系统并使用相同的语言，从而减少管理难题。
点击下一步。

出现新的字段标签页面。

在标准名称附近的空字段中键入您想要的标准字段的名称，然后单击保存。
如果适用，不要忘记在复数列字段中添加一个

s
，然后单击开始与元音复选框。重命名Salesforce中的标准案例字段。

自定义您的页面在服务云中，如果您使用Enterprise或Unlimited Edition，则可以使用记录类型和页面布局来控制记录的组织和布局。这是分割要捕获的字段和数据的好方法。例如，如果您想在案例中包含与RMA或产品退货有关的某些字段，但只希望将这些字段显示给某个团队，则可以使用记录类型和页面布局来对其进行分段。此外，您可以自定义与业务流程相关的字段，例如案例的状态，以根据案例类型显示不同的选项列表值。例如，您可以为管理问题设置一个案例类型，例如登录困难或信用卡问题，一个用于增强请求，另一个用于更多的技术查询。这些案例类型中的每一个都可以具有

独特的记录类型和页面布局，如果它们遵循单独的处理流程，则在选择列表字段中显示不同的字段，甚至不同的值。