视频: Importing Invoices into QuickBooks Desktop Accountant from Excel or any spreadsheet 2025
完成将QuickBooks公司转换为QBO后，你需要仔细检查一下，确保你的数据看起来像你期望的那样。查看你的电子邮件;您会发现收到确认数据已导入的确认信息中包含一个附加的“导入摘要”报告 - 一个Excel文件，可帮助您确定QuickBooks桌面公司中的哪些信息未送达QBO公司。
<！ --1 - >如果您的客户进行了转换，并且您是QBO账户的会计用户，您将收到报告，除非您将其发送给他，否则您的客户不会。
除了查看“导入摘要”报告之外，您还应该运行并比较损益报表，资产负债表，应收帐款，应付帐款，销售税负债以及适用于两个桌面QuickBook的工资负债报表公司和QBO公司。确保您使用权责发生制将这些报告设置为全部日期。使用权责发生制原则，因为使用“现金”基础在两个产品中运行的报表可能不匹配。
<！ - 2 - >需要一个解决？在订阅的第一个60天内，您会收到一个关于将数据导入QBO公司的“解决方案”，如果事情没有像您期望的那样导入，这会非常有用。只需经过再次导入的过程。
要撤消导入？假设你对导入的结果不满意，你决定只是想手动输入数据到你的公司。您可以清除QBO公司的数据。打开公司并点击首页，以便查看QBO公司主页。
转到QBO。将出现一个页面，介绍将要删除的内容，并询问您是否确定。在右下角键入 是 ，然后单击确定，QBO清除贵公司的数据。如果您改变主意并且不想清除，请点击右下角的取消。
您无法清除Your Books公司的数据。但是，如果从QuickBooks Desktop导入不包含数据的公司，则可以清除Your Books公司的数据。 Intuit甚至提供了一个空的公司文件，你可以使用。
此处列出了您可能需要做的事情，以使导入的QBO公司准备好使用：
- 设置公司用户。
- 设置销售税项。
- 通过Intuit在线工资或QBOP设置工资。
- 根据需要协调帐户。
- 查看列表并根据需要使相应的条目处于非活动状态。
- 设置周期性事务来替换桌面QuickBooks记忆的事务。
- 重新创建任何必要的非过帐交易，例如采购订单。
- 查看广告资源。自定义表格和报告，并在适当情况下记住报告。
- 设置截止日期密码。
