社交媒体 将QuickBooks Desktop Company转换为QuickBooks Online之后应执行的操作 - 虚拟人物

将QuickBooks Desktop Company转换为QuickBooks Online之后应执行的操作 - 虚拟人物

视频: Importing Invoices into QuickBooks Desktop Accountant from Excel or any spreadsheet 2025

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Anonim

完成将QuickBooks公司转换为QBO后,你需要仔细检查一下,确保你的数据看起来像你期望的那样。查看你的电子邮件;您会发现收到确认数据已导入的确认信息中包含一个附加的“导入摘要”报告 - 一个Excel文件,可帮助您确定QuickBooks桌面公司中的哪些信息未送达QBO公司。

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如果您的客户进行了转换,并且您是QBO账户的会计用户,您将收到报告,除非您将其发送给他,否则您的客户不会。

除了查看“导入摘要”报告之外,您还应该运行并比较损益报表,资产负债表,应收帐款,应付帐款,销售税负债以及适用于两个桌面QuickBook的工资负债报表公司和QBO公司。确保您使用权责发生制将这些报告设置为全部日期。使用权责发生制原则,因为使用“现金”基础在两个产品中运行的报表可能不匹配。

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需要一个解决?在订阅的第一个60天内,您会收到一个关于将数据导入QBO公司的“解决方案”,如果事情没有像您期望的那样导入,这会非常有用。只需经过再次导入的过程。

要撤消导入?假设你对导入的结果不满意,你决定只是想手动输入数据到你的公司。您可以清除QBO公司的数据。打开公司并点击首页,以便查看QBO公司主页。

转到QBO。将出现一个页面,介绍将要删除的内容,并询问您是否确定。在右下角键入 ,然后单击确定,QBO清除贵公司的数据。如果您改变主意并且不想清除,请点击右下角的取消。

您无法清除Your Books公司的数据。但是,如果从QuickBooks Desktop导入不包含数据的公司,则可以清除Your Books公司的数据。 Intuit甚至提供了一个空的公司文件,你可以使用。

此处列出了您可能需要做的事情,以使导入的QBO公司准备好使用:

  • 设置公司用户。
  • 设置销售税项。
  • 通过Intuit在线工资或QBOP设置工资。
  • 根据需要协调帐户。
  • 查看列表并根据需要使相应的条目处于非活动状态。
  • 设置周期性事务来替换桌面QuickBooks记忆的事务。
  • 重新创建任何必要的非过帐交易,例如采购订单。
  • 查看广告资源。自定义表格和报告,并在适当情况下记住报告。
  • 设置截止日期密码。
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