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Salesforce的一部分。 com For Dummies Cheat Sheet
Salesforce是由销售人员为销售人员构建的。以下是如何以最有效的方式使用日常的Salesforce操作，以便您可以花时间销售：
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跟踪潜在客户。 选择边栏中的创建新的潜在客户项目，填写记录，然后单击保存。
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跟踪一家公司。 选择边栏中的创建新帐户项目，填写记录，然后点击保存。
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设置父/子关系。 为父帐户和子帐户创建记录。单击子帐户上的编辑按钮，然后使用“父帐户”字段旁边的“查找”图标关联父级，以便可以直观显示组织的公司结构。然后点击保存重新组合家庭。跟踪一个人。
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转到用户所在的帐户详细信息页面，然后选择边栏中的创建新联系人项目。填写记录，然后单击保存。
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为帐户的联系人创建记录。单击联系人记录上的编辑按钮，然后使用“报告至”字段旁边的“查找”图标关联经理。然后点击保存。 添加交易。
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转到相关客户的账户详细信息页面，然后选择边栏中的创建新机会项目。完成字段（包括“舞台”和“关闭日期”字段），然后单击“保存”。
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转到相关的记录详细信息页面（例如联系人或帐户），然后选择边栏中的创建新任务项目。完成这些字段，然后点击保存。 记录一个电话。
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转到相关的记录详细信息页面，然后在活动历史记录相关列表中单击记录呼叫按钮。完成这些字段，然后点击保存。 发送电子邮件。
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转到相关的记录详细信息页面（例如联系人或潜在客户），然后在活动历史记录相关列表中单击发送电子邮件按钮。完成这些字段，然后点击保存。 访问销售抵押品。
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单击内容选项卡，输入关键字，然后单击查找文档按钮以搜索匹配的文档。 管理广告系列。
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如果您有广告系列和适当的权限，请点击任务栏上的新建广告系列按钮。填写字段，然后点击保存。开始客户服务查询。 转到相关的记录详细信息页面（如帐户或联系人），然后选择边栏中的创建新案例项目。
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创建一个可重用的焦点列表。 点击相关的记录选项卡，然后点击相应视图部分的创建新视图链接。完成视图的设置，然后单击保存。
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创建一个报告。 点击报告标签，然后点击创建新的自定义报告按钮。按照向导中的步骤进行操作，然后在准备就绪后单击“运行报告”按钮。
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导出报告。 转到报告并点击导出到Excel按钮。按照步骤导出报告。
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合并重复的记录。 在潜在客户详情页面上，单击查找重复按钮。要合并帐户，请单击“帐户”主页上“工具”部分的“合并帐户”链接。要合并联系人，请转到“帐户详细信息”页面，然后单击“联系人”相关列表中的“合并联系人”按钮。在每种情况下，请按照该特定对象的“合并”向导中的步骤完成操作。
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传送记录。 假设您拥有转移权限，请转到记录详细信息页面，然后单击“所有者”字段旁边括号内的更改链接。完成这些字段，然后点击保存。
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