社交媒体 使用Everyday Salesforce Operations的虚拟Salesforce Operations

使用Everyday Salesforce Operations的虚拟Salesforce Operations

视频: Leap Motion SDK 2025

视频: Leap Motion SDK 2025
Anonim

Salesforce的一部分。 com For Dummies Cheat Sheet

Salesforce是由销售人员为销售人员构建的。以下是如何以最有效的方式使用日常的Salesforce操作,以便您可以花时间销售:

  • 跟踪潜在客户。 选择边栏中的创建新的潜在客户项目,填写记录,然后单击保存。

  • 跟踪一家公司。 选择边栏中的创建新帐户项目,填写记录,然后点击保存。

    <! --1 - >
  • 设置父/子关系。 为父帐户和子帐户创建记录。单击子帐户上的编辑按钮,然后使用“父帐户”字段旁边的“查找”图标关联父级,以便可以直观显示组织的公司结构。然后点击保存重新组合家庭。跟踪一个人。

  • 转到用户所在的帐户详细信息页面,然后选择边栏中的创建新联系人项目。填写记录,然后单击保存。

    建立组织层次结构。
  • 为帐户的联系人创建记录。单击联系人记录上的编辑按钮,然后使用“报告至”字段旁边的“查找”图标关联经理。然后点击保存。 添加交易。

  • 转到相关客户的账户详细信息页面,然后选择边栏中的创建新机会项目。完成字段(包括“舞台”和“关闭日期”字段),然后单击“保存”。

    设置一个任务。
  • 转到相关的记录详细信息页面(例如联系人或帐户),然后选择边栏中的创建新任务项目。完成这些字段,然后点击保存。 记录一个电话。

  • 转到相关的记录详细信息页面,然后在活动历史记录相关列表中单击记录呼叫按钮。完成这些字段,然后点击保存。 发送电子邮件。

  • 转到相关的记录详细信息页面(例如联系人或潜在客户),然后在活动历史记录相关列表中单击发送电子邮件按钮。完成这些字段,然后点击保存。 访问销售抵押品。

  • 单击内容选项卡,输入关键字,然后单击查找文档按钮以搜索匹配的文档。 管理广告系列。

  • 如果您有广告系列和适当的权限,请点击任务栏上的新建广告系列按钮。填写字段,然后点击保存。开始客户服务查询。 转到相关的记录详细信息页面(如帐户或联系人),然后选择边栏中的创建新案例项目。

  • 创建一个可重用的焦点列表。 点击相关的记录选项卡,然后点击相应视图部分的创建新视图链接。完成视图的设置,然后单击保存。

  • 创建一个报告。 点击报告标签,然后点击创建新的自定义报告按钮。按照向导中的步骤进行操作,然后在准备就绪后单击“运行报告”按钮。

  • 导出报告。 转到报告并点击导出到Excel按钮。按照步骤导出报告。

  • 合并重复的记录。 在潜在客户详情页面上,单击查找重复按钮。要合并帐户,请单击“帐户”主页上“工具”部分的“合并帐户”链接。要合并联系人,请转到“帐户详细信息”页面,然后单击“联系人”相关列表中的“合并联系人”按钮。在每种情况下,请按照该特定对象的“合并”向导中的步骤完成操作。

  • 传送记录。 假设您拥有转移权限,请转到记录详细信息页面,然后单击“所有者”字段旁边括号内的更改链接。完成这些字段,然后点击保存。

使用Everyday Salesforce Operations的虚拟Salesforce Operations

编辑的选择

在QuickBooks Online中使用批发帐单 - 虚拟

在QuickBooks Online中使用批发帐单 - 虚拟

QuickBooks Online为会计专业人员提供免费程序。您可以注册批发价格计划,也可以免费使用QBOA。如果你选择这样做(这是一个不错的选择!),你将需要知道如何管理的事情。从您的批发帐单订阅中删除客户有时候,事情并不是这样...

基于零基础的预算与QuickBooks 2012 - 傻瓜

基于零基础的预算与QuickBooks 2012 - 傻瓜

零基预算是一个非常有用和常用的预算策略在使用QuickBooks 2012之前,您应该先了解一下。基于零的预算与顶级预算相反。零基预算从下到上工作。零基预算始于个人收入,费用,资产,负债和所有者权益账户。它检查一个特定的...

在Sage Timeslips中10个有用的键盘快捷键 - 虚拟键盘

在Sage Timeslips中10个有用的键盘快捷键 - 虚拟键盘

键盘快捷键可以是Sage Timeslips 。启动或保存一张单据,将昨天,今天或明天的日期插入日期字段,并用一个或两个按键打开和关闭定时器。以下是十大最爱。按下它做什么Ctrl + N开始一个新的投票,而工作在...

编辑的选择

可以在Photoshop Elements 11中的任意形状图层上绘制多个图形 - 虚拟模型

可以在Photoshop Elements 11中的任意形状图层上绘制多个图形 - 虚拟模型

Photoshop Elements 11中创建的任何形状图层上的图形。您可以按照与选择相同的方式添加,减去,排除重叠和相交形状。请遵循以下步骤:创建第一个形状后,在工具选项:添加到形状区域中选择一个状态按钮:...

使用读卡器将图像下载到Mac上 - 傻瓜

使用读卡器将图像下载到Mac上 - 傻瓜

您的相机可能有一个USB端口,电缆,您可以使用下载您的图像。这种方法使用相机电池电力,也相当缓慢。如果您使用读卡器,则会更快地将图像存入计算机。如果您下载了大量的图像,请考虑购买FireWire读卡器; ...

在Photoshop Elements 10中创建形状图层后,在Photoshop Elements 10中绘制多个图形 - 虚拟形状

在Photoshop Elements 10中创建形状图层后,在Photoshop Elements 10中绘制多个图形 - 虚拟形状

可以在该图层上绘制其他形状。您可以按照与选择相同的方式添加,减去,重叠和相交形状。请记住,当您在元素中创建一个形状时,您正在创建一个基于矢量的元素。向量在数学上描述形状。 ...

编辑的选择

在您的IOS应用程序中添加模态视图 - 在iPhone和iPad上虚拟视图

在您的IOS应用程序中添加模态视图 - 在iPhone和iPad上虚拟视图

对于那些希望用户(或用户想要)在应用程序流之外执行某些操作的情况非常适用。而不是使用带有后退按钮的导航控制器,而是显示一个模式视图,其中的控件允许用户选择一个动作或...

Android应用程序开发:你的Twitter应用程序的文件 - 傻瓜

Android应用程序开发:你的Twitter应用程序的文件 - 傻瓜

,这个Android Studio项目包含大约100个文件和大约170个不同的文件夹。要制作Android Twitter应用程序,您需要专注于该项目的MainActivity。 java文件。但其他一些文件需要注意。 Twitter4J API jar文件Android没有内置的通信支持...