视频: 32個智能技巧，可以打開你身邊的任何東西 2024
MYOB AccountRight的一个优点是您可以设置银行规则来自动分配交易。以下是关于如何创建每次正确工作的规则的一些技巧。
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保持规则条件尽可能简单。 例如，最近的技工支付可能是“EFTPOS BAY AUTOMOTIVE AU”。当然，您可以创建一条规则，告诉MYOB将任何具有这些确切词汇的交易分配给机动车辆费用，而是花一点时间来简化规则条件。例如，创建一个规则，告诉MYOB将任何具有“BAY AUTOMOTIVE”字样的交易分配给汽车消费。这样，如果您下次使用信用卡而不是EFTPOS付款，或者机修工更改其商家设施，以便银行对账单文本显示不同，则规则更可能保持正确。
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保持规则名称信息丰富，易于识别。 MYOB默认使用银行对帐单上的整个说明作为规则名称。使用上面的例子，规则名称变成'EFTPOS BAY AUTOMOTIVE AU'。不要接受这个默认值，而是总是编辑规则名称，以便将来更容易找到您的规则。例如，这个交易的一个很好的规则名称可能是“湾汽车修理”，因为这个名称包括相关的银行对账单文本以及费用类型。
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创建规则时，请务必进入高级选项并在右下角输入供应商或客户名称。 虽然选择卡片不是强制性的，但请记住，除非您选择卡片，否则将来将无法查找此客户或供应商的所有交易。没有详细的交易历史记录可能是一个真正的痛苦，所以每当您创建新规则时，多花点时间来添加此信息。
<！ - 3 - >使用网上银行向供应商进行电子支付时，请仔细考虑如何在银行对帐单上显示说明。问问自己，你能否根据这个描述来创建一个规则？这个问题的答案取决于您的银行和收款人的姓名是否总是出现在您的账单上。一个提示是在您的网上银行保存供应商的详细信息和付款说明，以便每次都出现完全相同的文本。这样，您可以创建一个基于特定文本的规则。留意重复的规则。
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不时浏览你的规则清单，并仔细检查你如何设定你的条件。如果可以看到两个具有相同条件的规则，则可以删除其中一个规则或更改规则条件。 让MYOB自动分割个人百分比。
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对于经常在企业和个人之间划分的费用（例如，也许您总是将75％的汽油分配给企业，25％分配给个人），使用高级选项创建一个自动分配的规则。 在Bank Feeds窗口中，在单击Approve之前，请始终将鼠标放在Rule Applied图标上。
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这样，MYOB就会显示交易将分配给哪个账户，您可以检查规则是否正常工作。 不要创建一个规则，条件是任何包含单词“BP”的事务都被分配给汽油。
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为什么不呢？因为如果你这样做的话，每一个BPAY交易，无论是电力，电话还是税收，都将被分配到汽油，只是因为“BPAY”包含字母“BP”。 如果您有大量事务，请在创建规则时考虑在“备注”字段中指定规则名称。
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例如，如果您创建的规则的条件是每个包含单词“卡通巴金”的交易都被分配到汽车修理（因为卡图巴金在这种情况下代表卡通巴汽车），一个诀窍是去高级选项“并作为该规则的备注，键入”使用卡通巴汽车规则创建的交易“。这样，如果您在季度末或年末审查交易，并且发现交易分配错误，则知道哪个规则导致了错误。 正确使用银行规则可以节省高达90％的数据录入时间，并且实际上不需要费时的银行对账。
