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在QuickBooks中设置客户列表 - 傻瓜

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Anonim

在QuickBooks中,客户列表会记录所有客户和客户信息。例如,客户列表跟踪客户的帐单地址和送货地址。按照以下步骤将客户添加到客户列表:

1。选择列表 - >客户工作列表命令。

QuickBooks显示“客户:作业列表”窗口。

客户:作业按钮除了允许您创建新客户外,还提供用于编辑客户信息,删除客户,打印客户列表等的命令菜单。

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2。要添加新客户,请单击客户:作业按钮,然后选择新建命令。

QuickBooks显示“新建客户”窗口。

3。使用客户名称框给客户一个简短的名字。

您不需要在客户名称框中输入客户的全名。该信息可以进入“地址信息”选项卡上显示的“公司名称”框中。您只需要一些缩写版本的客户名称,您可以使用它来在QuickBooks会计系统中引用客户。

4。忽略开放平衡和作为箱子。

您不想通过使用“期初余额”和“至于”框设置客户的期初余额。这不是设置新客户应收账款余额的正确方法。如果你这样做,你基本上是建立一个项目的借方部分没有相应的信用部分。之后,您将不得不进入疯狂,古怪的日记账项目,以便解决您的不完整簿记问题。

5。填写地址信息选项卡的框。

提供公司名称,包括联系信息,帐单和送货地址,联系人姓名,联系电话号码,传真号码等。

6。提供一些关于客户的额外信息。

如果您单击“附加信息”选项卡,则QuickBooks会显示可用于收集和存储客户信息的其他几个框。

您可以使用

类型下拉列表框 将客户分类为适合特定“客户类型”

条款下拉列表框< 来识别客户的默认付款条件。

代表下拉列表框 以标识客户的默认销售代表。

首选发送方式 选择传送客户发票和贷记凭证的默认方式。 您还可以记录转售编号,指定默认价格水平,甚至单击“定义字段”按钮指定您希望收集并报告给客户的其他字段。

7。点击付款信息标签。

出现一组框,您可以在其中记录客户的帐号,他或她的信用额度以及首选的付款方式。

8。 (可选)单击“工作信息”选项卡来描述客户工作。

“工作信息”选项卡允许您描述与正在为客户执行的特定工作相关的信息。如果您不仅设置了客户,而且还为该客户设置了工作,则可以使用“工作信息”选项卡。

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