社交媒体 Salesforce Lightning Experience主页 - 虚拟人物

Salesforce Lightning Experience主页 - 虚拟人物

视频: Lightning Experience (Salesforce Classic to Lightning Experience) 2025

视频: Lightning Experience (Salesforce Classic to Lightning Experience) 2025
Anonim

Lightning Experience中的主页已经被重新设想,使销售人员能够更有效地管理他在Salesforce中的一天。请务必熟悉以下主页概念:

  • 季度性能图表: 专为使用机会跟踪其销售业绩的人员而设计,此图表突出显示在主页上。代表可以增加本季度的目标,并迅速看到她接近本季度的目标。本季度截止日期已经结束,或者概率大于70%的机会将在这里出现。图表也是互动的。盘旋在这个季度可以揭示特定的机会与接近的日期。点击相应的蓝点打开一个弹出窗口,提供一些额外的机会细节,因此销售代表可以快速确定其工作的优先顺序。
  • 助理: 屏幕的右列现在显示过期和开放任务的组合,以及一些细节,以及分配给您的线索和与您应该重视的机会有关的活动。
  • 帐户洞察: “季度绩效”图表下面是一个有关您的帐户,其管理人员以及您的帐户所在行业的新闻的区域。新闻由Data进行策划。 com和其他第三方。
  • 热门优惠: 本节列出您最大的开放机会。
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在闪电体验中呈现主页。

在公司的Salesforce实例中保持准确和干净的数据的重要性体现在这些新功能中。垃圾数据导致垃圾数据输出。在企业中灌输数据规范的文化永远不会太晚,因此您的销售团队可以比竞争对手的销售队伍更胜一筹,更高效地利用清洁数据。

  • 标签已被导航栏取代。 页面顶部的标签已经被删除,左侧的可折叠导航栏已被替换。新图标旁边的单词与Salesforce Classic视图中的选项卡名称相似。要最大化横向屏幕空间,当您习惯于识别哪些图标代表哪些记录时,您可以通过单击最顶部的图标折叠导航栏,最上面的图标看起来像一组三条水平线。
  • 应用程序菜单已被应用程序启动器取代。 您不必像在Salesforce Classic中那样转到屏幕右上角的下拉菜单之间切换选项卡群组,而是单击看起来像3 x 3小方格网格的图标。将鼠标悬停在该图标上可将其从枯燥的灰色方块变为彩色方块。点击图标会显示“应用程序启动器”页面。与Salesforce Classic不同的是,如果您单击某个图块,则会进入显示与该应用程序关联的所有记录(或“项目”)的新页面。该页面还指定Lightning Experience中尚不支持哪些对象,这意味着如果单击它,它将返回到Salesforce Classic UI。

使用应用启动器访问应用程序。
  • 安装链接已被齿轮图标取代。 系统管理员需要点击带有闪电的齿轮图标,才能进入他们熟悉的Setup区域,现在称为Setup Home。
  • 日历,Chatter供稿,Dashboard视图和我的任务已经移出主页。旧标准主页的这些部分不再位于Lightning Experience主页上。他们仍然可以通过左侧的导航栏访问。 进入设置主页。

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