在ACT中运行报告！ 2005 - 傻瓜

以下步骤适用于所有ACT！报告。所有报告的对话框都是相同的。但是，根据您正在运行的报告，某些选项可能不可用，因此显示为灰色。

运行ACT！报告，只需按照以下步骤操作：

1。执行查找或显示要包含在报告中的联系人记录或记录。 ACT的所有道路！导致 - 或者至少通过 - 查找。在运行报告之前，请确定您要在报告中包含哪些联系人或组的数据。例如，您可以为单个联系人或联系人报告运行状态或区域中所有联系人的历史记录汇总报告。您可以包含当前联系人或组记录，当前联系人或组查询或所有联系人或组中的数据。

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2。如果您希望报表中的联系人按特定顺序显示，请在运行报表之前对联系人进行排序。

您是否希望通过公司名称或姓氏按字母顺序显示联系人？如果您与姓氏史密斯有很多联系，那么您是否希望按公司或州来排序？运行ACT之前，您必须做出这些决定！报告。

使用以下两种方法之一对联系人进行排序：选择编辑 - >排序，最多排序三个标准，或者通过单击联系人列表中相应的联系人标题按照标准排序联系人。

3。选择“报告”菜单，然后选择要运行的报告的名称。 （要运行没有出现在菜单中的报告，请选择报告 - >其他联系人报告，然后选择适当的报告。）

打开定义过滤器对话框。常规选项卡是任何和所有ACT相同！报告你创建。

4。在发送报告输出至下拉列表中，为报告选择输出：

•预览：如果您对报告功能犹豫不决，请选择预览选项。报告的预览显示在屏幕上。在预览完报告之后，打印或再次运行，如果看起来没有完全按照您所期望的方式。

•富文本文件：将报告另存为RTF文件，您可以在Word中打开该文件。

•HTML文件：将报告另存为HTML文件。如果您想在您的网站上使用报告，请选择此选项。

•PDF文件：将报告保存为可在Adobe阅读器中读取的PDF文件。

•文本文件：将报告保存为TXT文件，您可以使用各种软件（包括Excel）读取该文件。

•打印机：如果您完全相信您的报告能够在第一时间正确打印，那就去做吧！该选项将报告直接发送到您的默认打印机。

•电子邮件：将保存的报告作为附件发送到电子邮件。附件有一个。 rpt扩展名，只能由有ACT的收件人阅读！安装在他们的电脑上。

5。在“创建报告”区域中，指定要包括在报告中的联系人。

选择是不言自明的。您要么为当前联系人，当前查找或所有联系人运行报告。

如果对联系人进行了排序，则即使要将所有联系人包括在数据库中，也要选择“当前查找”单选按钮。如果您不选择此选项，则报告中的联系人不会以您指定的排序顺序显示。

6。选中排除“我的记录”复选框可排除报告中“我的记录”中的信息。

此选项不适用于所有报告。

7。在“使用数据管理者”区域中，选择要包括在报告中的联系人的“记录管理者”。

•所有用户：包括数据库所有用户管理的联系人记录。

•选定用户：包括由数据库的选定用户管理的联系人记录。如果您是数据库的唯一用户，则只有您的名字出现在列表中。

8。在活动，注意和/或历史选项卡上，进行适当的选择。

•在“活动”选项卡上，选择要包括在报告中的活动的类型以及活动的相应日期范围。

•在注释和历史记录选项卡上，选择您在报告中包含的历史记录类型和相应的日期范围。

•在使用数据管理区域中，选择要在报告中包含其信息的用户。

9。如果您正在运行销售报告，请点击商机标签。

•在销售机会区域中，选择是否要在报告中包含销售机会，已结束/已赢得销售和/或已丢失销售。

•在“日期范围内”下拉菜单中，指定要包含在报告中的“销售机会”的日期范围。

•在使用数据管理区域中，选择包含来自数据库的所有用户或选定用户的信息。

10。点击OK。

ACT！运行报告。如果对结果不满意，请使用不同的标准再次运行相同的报告，或尝试运行其他报告。