记录。 Com服务云 - 傻瓜

Salesforce的一个基本组成部分是记录。 记录 是属于选项卡或相关记录集合的单个数据片段。他们拥有显示某些信息的字段。例如，案例记录可能有与案件服务对象相关的字段，地址，电话号码以及问题的紧急程度。

创建新记录

Salesforce提供了多种创建新记录的方法。通过执行以下操作，您可以始终使用大多数页面的侧边栏中的“新建”下拉列表：

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1. 单击边栏中的“新建”下拉菜单。

   出现一个可用对象列表，您可以在其中选择要创建哪种类型的记录。 对象 是包含组织信息的数据库表的表示。例如，账户，联系人和案例都是标准的Salesforce对象。

   

   侧边栏中的“新建”下拉菜单。

2. 单击要创建的对象或记录类型。

   新记录的编辑页面显示大部分为空字段（某些字段可能已预填充）。

3. 在编辑模式下输入信息并点击保存。

   出现记录的详细页面，详细说明您刚创建的记录。

假设您拥有适当的权限，您还可以通过对象选项卡按照以下步骤创建记录：

1. 单击与要创建的记录相关的对象选项卡。

   出现标签主页。例如，要创建新的案例记录，请单击“案例”选项卡以进入案例主页。

2. 单击该对象的最近列表中的新建按钮。

   此列表显示您所查看的与您所在的选项卡有关的最新记录。例如，在最近的个案列表中，点击新建按钮。出现案例编辑页面。

3. 完成这些字段并点击保存。

   出现您刚刚创建的案例记录的详细信息页面。

   

   “案例”主页上的“最近案例”列表和“新建”按钮。

恭喜！现在您可以在Salesforce中创建记录。你也看到它是多么的无痛和直觉。让我们来看看如何充分利用刚刚创建的记录来了解详细信息页面。

编辑或删除记录

编辑和删除记录甚至比创建记录还要容易。

要编辑记录，请导航至要修改的记录的详细信息页面，然后执行以下步骤：

1. 单击详细信息页面顶部的编辑按钮。

   编辑页面显示可编辑字段。

2. 编辑您想要编辑的字段。

3. 点击保存。

   记录的详细信息页面出现，显示更新的信息。

如果您的管理员在Salesforce中启用了内联编辑功能，则可以更轻松地（是的，这是真的）编辑字段，从而节省您的时间和点击次数。内联编辑功能允许您直接从“详细信息”页面编辑字段，而无需单击“编辑”按钮。要内联编辑字段，请按照下列步骤操作：

1. 在记录的“详细信息”页面上，将光标悬停在要编辑的字段上。

   字段右侧会出现一个图标，表示您的访问级别：

   • 铅笔： 您可以内联编辑此字段，并突出显示该字段。

   • 挂锁： 您不能编辑此字段，并且不会突出显示。

   • 无： 您可以编辑该字段，但不能使用内联编辑。您将不得不使用传统的编辑方法，详见前文。

2. 如果出现铅笔图标，请双击该字段并更新信息。

   下图显示了如何使用内联编辑更新案例的主题字段。

3. 如果要继续编辑其他字段，请单击“输入”完成编辑该字段;否则，单击保存。记录保存所有您的修改。

   内嵌编辑字段。

   

   要删除记录，请在详细信息页面上，点击删除按钮。别担心 - 如果您确定，Salesforce会问您，以防您改变主意。如果这样做，只需单击取消返回到详细信息页面。如果您单击“确定”并删除记录，则在Salesforce将其永久删除之前，它将移至回收站15天。