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记录。 Com服务云 - 傻瓜

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Anonim

Salesforce的一个基本组成部分是记录。 记录 是属于选项卡或相关记录集合的单个数据片段。他们拥有显示某些信息的字段。例如,案例记录可能有与案件服务对象相关的字段,地址,电话号码以及问题的紧急程度。

创建新记录

Salesforce提供了多种创建新记录的方法。通过执行以下操作,您可以始终使用大多数页面的侧边栏中的“新建”下拉列表:

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  1. 单击边栏中的“新建”下拉菜单。

    出现一个可用对象列表,您可以在其中选择要创建哪种类型的记录。 对象 是包含组织信息的数据库表的表示。例如,账户,联系人和案例都是标准的Salesforce对象。

    侧边栏中的“新建”下拉菜单。
  2. 单击要创建的对象或记录类型。

    新记录的编辑页面显示大部分为空字段(某些字段可能已预填充)。

  3. 在编辑模式下输入信息并点击保存。

    出现记录的详细页面,详细说明您刚创建的记录。

假设您拥有适当的权限,您还可以通过对象选项卡按照以下步骤创建记录:

  1. 单击与要创建的记录相关的对象选项卡。

    出现标签主页。例如,要创建新的案例记录,请单击“案例”选项卡以进入案例主页。

  2. 单击该对象的最近列表中的新建按钮。

    此列表显示您所查看的与您所在的选项卡有关的最新记录。例如,在最近的个案列表中,点击新建按钮。出现案例编辑页面。

  3. 完成这些字段并点击保存。

    出现您刚刚创建的案例记录的详细信息页面。

    “案例”主页上的“最近案例”列表和“新建”按钮。

恭喜!现在您可以在Salesforce中创建记录。你也看到它是多么的无痛和直觉。让我们来看看如何充分利用刚刚创建的记录来了解详细信息页面。

编辑或删除记录

编辑和删除记录甚至比创建记录还要容易。

要编辑记录,请导航至要修改的记录的详细信息页面,然后执行以下步骤:

  1. 单击详细信息页面顶部的编辑按钮。

    编辑页面显示可编辑字段。

  2. 编辑您想要编辑的字段。

  3. 点击保存。

    记录的详细信息页面出现,显示更新的信息。

如果您的管理员在Salesforce中启用了内联编辑功能,则可以更轻松地(是的,这是真的)编辑字段,从而节省您的时间和点击次数。内联编辑功能允许您直接从“详细信息”页面编辑字段,而无需单击“编辑”按钮。要内联编辑字段,请按照下列步骤操作:

  1. 在记录的“详细信息”页面上,将光标悬停在要编辑的字段上。

    字段右侧会出现一个图标,表示您的访问级别:

    • 铅笔: 您可以内联编辑此字段,并突出显示该字段。

    • 挂锁: 您不能编辑此字段,并且不会突出显示。

    • 无: 您可以编辑该字段,但不能使用内联编辑。您将不得不使用传统的编辑方法,详见前文。

  2. 如果出现铅笔图标,请双击该字段并更新信息。

    下图显示了如何使用内联编辑更新案例的主题字段。

  3. 如果要继续编辑其他字段,请单击“输入”完成编辑该字段;否则,单击保存。记录保存所有您的修改。

    内嵌编辑字段。

    要删除记录,请在详细信息页面上,点击删除按钮。别担心 - 如果您确定,Salesforce会问您,以防您改变主意。如果这样做,只需单击取消返回到详细信息页面。如果您单击“确定”并删除记录,则在Salesforce将其永久删除之前,它将移至回收站15天。
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