管理您的频道 - 傻瓜

在您的管理员使用Salesforce Communities设置您的组织后，渠道团队可以轻松地从Force部门访问。您的Salesforce窗口右上角的com应用程序菜单。该信息提供了渠道团队如何使用Salesforce Communities更好地了解其合作伙伴关系的高级概述。

启用合作伙伴关系管理

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为了让合作伙伴能够参与社区的利益，同时仍然提供特定于合作伙伴的特定特权，您必须先开启。

要启用合作伙伴关系管理，请按照下列步骤操作，但请注意：此操作不可逆！首先在Developer Edition实例中试用此功能，如果您拥有Enterprise Edition或更高版本，请尝试使用此功能。

1. 选择设置→生成→自定义→合作伙伴→设置。页面显示为启用合作伙伴关系管理（PRM）。
2. 单击编辑按钮，然后选中此页面上的唯一复选框以启用PRM。你被提醒，这个行动是不可逆转的。
3. 点击保存按钮。出现转换外部用户访问向导。此向导可帮助您调整共享设置，这些设置可能允许某些记录或文件夹与外部用户共享。
4. 点击继续按钮。三步向导开始。
5. 在向导的步骤1到3中，查看是否有任何现有的共享规则需要更新。考虑是否有任何记录可能包含您不想与合作伙伴共享的信息。
6. 完成后单击“完成”，或者如果没有任何要修改的规则，请单击“取消”。

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创建合作伙伴帐户和联系人

首先，您应确保所有合作伙伴都在Salesforce中以帐户形式表示，各个渠道经理拥有合作伙伴帐户记录。这使渠道经理能够监控和记录与其领土内的合作伙伴相关的所有活动。

要创建新的合作伙伴帐户，请按以下步骤操作：

1. 使用侧边栏上的“新建”下拉列表并选择“帐户”选项。
2. 创建帐户记录。
3. 点击管理外部帐户按钮，然后从结果下拉列表中选择启用为合作伙伴选项。
4. 通过添加联系人将伙伴用户关联到此伙伴帐户记录。
5. 创建一个新联系人，点击联系人记录上的管理外部用户按钮，然后选择启用合作伙伴用户，以通过电子邮件接收他或她的登录名和密码通知。出现一个新用户页面，允许您在保存记录和为用户生成密码之前确认用户详细信息。

将合作伙伴分配给合作伙伴

通过将合作伙伴分配给合作伙伴，渠道经理可确保有组织地查看其合作伙伴正在开展的潜在业务。可以通过手动切换记录所有权，将伙伴引导分配给队列，或采用循环方法（其中将引出均匀地路由到多个队列）来将潜在消息分配给伙伴。合作伙伴然后可以进入队列抓取线索。此外，您的管理员可能会设置潜在顾客分配规则，以便根据特定规则自动将潜在客户分配给合作伙伴用户或合作伙伴队列。

要将潜在客户重新分配给合作伙伴用户，请执行以下步骤：

在潜在客户字段旁边的潜在客户记录中，单击更改链接。链接在方括号中。显示Change Lead Owner页面。

1. 从所有者下拉列表中选择合作伙伴用户选项。
2. 选择要分配潜在客户的合作伙伴用户。假定合作伙伴的个人资料已添加为您希望他加入的社区的成员，社区已发布并可被其他人查看，合作伙伴用户已激活并至少登录一次系统。如果用户不活跃，则在为合作伙伴用户进行过滤时，他的名字不会显示出来。
3. （可选）选中“发送通知电子邮件”复选框以通知合作伙伴有关潜在客户的信息。
4. 点击保存。主数据记录会随着您的所有权更改而重新出现。如果您选择了“发送通知”复选框，则新的合作伙伴所有者将立即收到一封可自定义的电子邮件，并且在他下一次访问合作伙伴社区时，潜在客户将显示在其“收件箱”中。
5. 您也可以重新分配销售线索。