在Salesforce中管理您的案例。 com通过捕获案例详细信息 - 傻瓜

在Salesforce中管理您的个案。 com正在维护他们。您需要确保每个案例都包含最新的信息，以便您，您的客户以及组织中的其他人员都了解您所处的过程。要修改案例信息，请按照下列步骤操作：

1. 查找您要更新的案例。

   在任何页面顶部的全局搜索中，您可以搜索案例编号，案例主题行中的关键字，甚至搜索客户的名称，并查找相关案例。或者，您可以从个人列表视图，甚至从屏幕左侧边栏的“最近项目”列表中选择正在处理的案例。

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2. 单击“案例编号”链接以打开案例。

   出现“案例详细信息”页面。

3. 单击编辑按钮开始编辑案例。

   “案例编辑”页面出现，您可以更改的字段。或者，如果您的组织开启了内嵌编辑功能，则可以通过双击它们直接在“个案详细信息”页面上编辑您的字段。

   在案例编辑页面的左下角，您可以单击发送通知电子邮件到联系人复选框，以自动让您的客户知道您已更新案例。

   

   在案例编辑页面上向客户发送案例更新。

4. 完成后，点击保存。

   “案例详细信息”页面会再次显示您所做的更改和更新。

为了节省时间，从案例编辑页面，您也可以单击保存并关闭，关闭案例，或者单击保存并新建，如果要保存案例并立即开始处理新案例。

有时更新案例不涉及修改实际案例字段，而是涉及相关列表中捕获的相关信息。如果要将信息添加到未存储在字段中的相关列表或案例信息中，只需在“案例详细信息”页面上滚动到所需的相关列表，然后单击相应的按钮，如打开“新建任务”按钮活动相关名单。