如何解决常见的市场营销自动化CRM集成问题 - 傻瓜

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测试和排除您的营销自动化系统与客户关系管理（CRM）系统的集成不应该花费太多时间，这是一个重要的步骤。大多数CRM连接问题可以用两个简单的话来概括：糟糕的流程。以下是解决一些潜在问题的一些方法：

如何排除主管分配问题

如果您传递给销售人员的销售线索未能到达，您可能会遇到主管分配流程问题。您可以通过排除您的CRM连接，用户名和前导分配规则来解决问题，如下所示：

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检查你的CRM连接。首先检查最明显的潜在问题。确保您的CRM连接已验证并打开。很多时候，当应用程序中有多个人不知道他们点击什么时，连接可能会被撤消。连接器撤消的主要原因是以下情况之一：

IP地址在您的CRM系统中未被验证（只有当您的CRM需要验证您的营销自动化工具时才需要担心）。通过将您的IP地址添加到您的CRM白名单很容易解决此问题。
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  有人无意中点击了营销自动化工具中的错误按钮。
- 检查你的用户名。
如果您完成第一步，并且销售人员仍然没有收到潜在客户，则应该检查您的用户名。您可能已经设置了主管分配，但尚未将用户连接到系统之间。当您创建自定义字段时，您应该在每个系统中创建用户。

在每个系统中创建用户可以让您通过代表的CRM工具将销售线索传递给销售代表。如果您在设置自定义字段时未连接潜在客户，则您的潜在客户将被传递给您的CRM工具，而不会分配给正确的人员。
检查您的潜在客户分配规则。
如果第一步和第二步不能解决您的分配问题，您可能会发现原因是您的自动化规则。您的主管人员分配规则可能过于复杂，可能导致条件未能满足。这通常是一个复杂的“如果/那么”的结果。记住：你的主要任务越简单越好。

如何解决数据映射问题

是一个正在控制的数据记录。例如，如果您有一个CRM字段和一个带有人名的主数据记录，那么您的营销自动化工具也会具有相同人员和相同名称的匹配记录。两种解决方案都互相交流，所以他们需要知道哪个系统可以覆盖哪些数据点。

从属数据是复制数据。从属数据不能覆盖主数据。例如，如果您的销售代表为CRM中的人员键入一个新名称，则该名称将流向您的营销自动化工具，但如果营销团队更改名称，则在CRM中不会更改该人员的姓名。
以下是解决映射问题的方法，请记住主从数据关系：检查字段的设置。

当您检查您所在行业的营销自动化工具中的设置时，您将发现可以控制与工具传递和接收数据相关的所有设置。

检查以确保您的自动化工具中的字段ID与您正在排除故障的字段中的CRM字段ID相匹配。检查你的主从关系。 检查哪个数据库是主数据库，哪个数据库是从数据库。主数据表可以写入其他从数据点。客户关系管理应该是这些数据的主人，不应该被覆盖，而且有充分的理由 - 大多数人把虚假数据放在表格里！

2008年MarketingSherpa的一项研究显示，65％的人给出一个假电话号码时，要求在表格上的这些信息。 CRM系统中的领导电话号码就是一个很好的例子。如果你的CRM有一个正确的电话号码，而且它不是主人，那么数据很容易被错误的信息覆盖。
如果从属数据是营销自动化工具中列出的电话号码，并且潜在客户给出虚假的电话号码，则营销自动化工具中的信息将会更改，只能由CRM立即更改。您的营销自动化工具也应该是市场营销使用的所有报告字段的主人。这使您可以控制更改您的报告字段，并防止销售与报告混乱。