如何在Salesforce中跟踪您的帐户团队Salesforce中的团队 - 虚拟人员

在Salesforce中跟踪您的账户团队非常简单。如果你有幸与大公司合作，你可能知道需要一群人来赢得复杂的交易，并维持大量的账户。账户负责人可以确定主要负责人，但是您经常需要知道为了某个特定目的而去哪里，或者账户负责人正在生病。帐户小组让您列出贵公司的所有使用帐户的人员，并详细说明其具体角色。

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1. 选择设置→自定义→帐户→帐户组。出现帐户组设置页面。单击启用帐户团队，选择启用帐户团队复选框，然后单击保存。出现“页面布局选择”页面，您可以选择要添加“帐户小组”相关列表的所有帐户页面布局。如果您拥有不需要团队协作的帐户类型（和布局），请不要将相关列表添加到这些列表中。
2. 选择要添加“帐户小组”相关列表的帐户页面布局，然后单击“保存”。出现“帐户小组设置”页面，您可以在其中选择为您的组织定义小组角色。这一步是可选的。
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启用帐户组。

现在您的组织已启用帐户组，并为其他人知道应该给谁打电话，请转至帐户记录并按以下步骤操作：

向下滚动到帐户组相关列表或点击页面顶部的帐户组悬停链接。如果您没有看到“帐户组”相关列表，请让管理员在安装程序中激活该功能。

1. 点击添加按钮，最多可以添加五个团队成员。出现“新帐户团队成员”页面。
2. 添加帐户组成员。

   

   使用团队成员查找来选择在此帐户上工作的Salesforce用户。您可以随时返回并添加更多内容。
3. （可选）指定您希望为此帐户分享的权限，其机会及其个案。
4. 在Team Role下拉列表中选择适当的角色。

单击保存。您将返回到帐户记录的详细信息页面，并列出您的帐户小组。