如何设置QuickBooks 2015作业 - 傻瓜

在QuickBooks 2015中，您可以跟踪客户或客户和工作的发票。这可能听起来怪怪的，但是一些企业为了特定的工作向客户（可能多次）发票。拿一个建造分包商为少数单户住宅建设者做基础工作的案例，这个施工分包商可能通过工作向客户开具发票，而且他为了同一份工作多次向每个客户开具发票。

<！例如，他开始在伯奇街（Birch Street）1113号的基础工作上投入贫穷岩石建造者（Poverty Rock Builders），当他倒地时，然后再铺地砖。在1028锦绣，同样的基础工作也需要多于一张发票。

要为客户创建工作，首先需要描述客户。然后按照下列步骤操作：

选择客户→客户中心。

QuickBooks显示客户中心窗口。

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右键单击要设置作业的客户，从出现的上下文菜单中选择“添加作业”，然后单击“添加作业”选项卡。
QuickBooks显示“新建作业”窗口。你用这个窗口来描述这个工作。这个窗口中的大量信息出现在发票上。

添加作业名称。
光标位于作业名称文本框中。只需输入工作或项目的名称。
（可选）如果您按工作跟踪客户余额，请输入工作的期初余额。
将光标移动到“期初余额”文本框，然后输入客户在转换日期描述的工作中所欠的总金额。

在As Of文本框中输入当前日期。识别客户。
如果您在步骤2中选择了错误的客户，请查看客户下拉列表。它是否命名正确的客户？如果没有，请激活下拉列表并选择正确的客户。
（可选）为您的联系人命名并填写其他相关信息。

您可以在全名文本框中输入您的联系人姓名和替代联系人。 QuickBooks为您填写联系人文本框。您可能不需要被告知这一点，但请填写电话，传真，电子邮件和网站文本框，以便您掌握该信息。
输入作业的帐单地址。

您可以使用“帐单至”文本框来提供客户的工作帐单地址。由于作业帐单地址与客户帐单地址相同，QuickBooks会从客户列表中复制帐单地址。但是如果需要的话，可以改变。
选择收货地址。

您可以使用“收货地址”文本框来提供作业的送货地址。如果送货地址与开单地址相同，请点击复印按钮。
点击付款设置标签，描述客户的付款安排。

例如，使用“付款设置”选项卡，您可以记录帐号和首选付款方式。您可以使用信用限额框设置客户的信用额度。而且您还可以为希望保留其卡号的客户存储信用卡付款信息。
（大量可选）单击附加信息选项卡并对作业进行分类。

您可以使用“客户类型”下拉列表给出作业类型。默认列表中唯一的初始类型是“发件人”，“推荐”，“零售”和“批发”。您可以通过从“客户类型”下拉列表中选择“添加新”来创建其他类型（以便QuickBooks显示“新建客户类型”对话框），然后填充空白。
（可选）单击“作业信息”选项卡并添加特定作业信息。

您可以使用Job Info（工作信息）选项卡中的Job Status（工作状态）下拉列表来选择None，Pending，Awarded，In Progress，Closed或Not Awarded，以最适合的为准。显然，开始日期是你开始工作的那一天。任何人都知道，预计的结束日期和结束日期不一定相同。在作业实际完成之前，不要填写结束日期。
“职位描述”字段可以包含任何可以放在一行上的有用信息，“职务类型”是您可以使用的额外字段。（如果确实使用此字段，则可以通过从“作业类型”列表中选择“添加新”来添加新的作业类型。）

单击“确定”或“下一步”保存作业信息。

完成作业描述后，您有两个选项：您可以单击确定将作业添加到列表并返回到客户中心窗口，或者您可以单击下一步将作业添加到列表并保持新建作业窗口在屏幕上，以便您可以添加更多的工作。
您可以像编辑客户信息一样编辑作业信息。通过选择客户→客户中心显示客户中心窗口。当QuickBooks显示窗口时，双击该作业并在出现的编辑作业窗口中进行更改。

要将大量客户或工作同时添加到“客户”列表中，请显示“客户中心”窗口，单击“新建客户和工作”按钮，然后选择“添加多个客户：工作”选项。 QuickBooks显示“添加/编辑多个列表条目”工作表，可让您收集和编辑常规“客户和工作”窗口所执行的所有相同信息。