如何设置QuickBooks 2010客户列表 - 傻瓜

QuickBooks 2010中的客户列表会记录所有客户和客户信息。例如，客户列表跟踪客户的帐单地址和送货地址。 <1>在QuickBooks中，选择客户→客户中心。

QuickBooks显示客户中心窗口。 <2>要添加新客户，请点击新建客户和工作按钮，然后从弹出菜单中选择新客户。

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QuickBooks显示“新建客户”窗口。 3在“客户名称”文本框中输入短名称。

您不需要在此文本框中输入客户的全名。您只需要一些缩写版本的客户名称，您可以使用它来在QuickBooks会计系统中引用客户。

4（可选）如果您使用不同于常用本地货币的货币对客户开票，请从货币下拉列表中选择该货币。

<！如果您告诉QuickBooks您使用多种货币工作 - 您将在EasyStep Interview设置过程中完成这项工作 - QuickBooks希望您确定何时向客户开具发票并从客户处收取付款货币与您的本国货币不同。 （

注意：

货币下拉列表不显示在此列表中的图中，因为多币种跟踪功能未打开。）

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5忽略开始余额和作为文本框。 虽然通常的规则是您不想为客户设置期初余额，但这个规则有一个重要的例外。您在转换日期记录您的应收账款余额，方法是在转换日期之前为每位客户设置期初余额。这些期初余额的总和是QuickBooks用来确定您在转换日期的总应收账款。 6在地址信息选项卡的文本框中输入公司名称。

这些文本框包含联系信息，帐单和送货地址，联系人姓名，联系电话号码，传真号码等。

7单击“附加信息”选项卡。

在此选项卡上，QuickBooks显示可用于收集和存储客户信息的其他几个字段。 8输入字段中的任何适用信息。

例如，您可以使用类型下拉列表将客户分类为适合特定的客户类型。 ??使用条款下拉列表来确定客户的默认付款条件。使用代表下拉列表来标识客户的默认销售代表。最后，使用“首选发送方式”来选择传送客户发票和贷记凭证的默认方法。您还可以记录转售编号，指定默认价格水平，甚至单击“定义字段”按钮以指定您希望为客户收集和报告的其他字段。 9单击“付款信息”选项卡。

此选项卡允许您保存客户付款信息的记录。 10在此选项卡的字段中输入任何相关信息。

在此选项卡中，您可以记录客户的帐号，他或她的信用额度以及首选的付款方式。 11（可选）单击作业信息选项卡。

“工作信息”选项卡允许您描述与正在为客户执行的特定工作相关的信息。如果您不仅设置了客户，而且还为该客户设置了工作，则可以使用“工作信息”选项卡。