视频: 【Quickbooks教程】如何制作Invoice发票给客户 | QBtrainings.ca 2025
QuickBooks有一个工具来帮助您预算。在使用QuickBooks之前，先做一些规划和思考通常是个好主意。准备就绪后，请按照以下步骤操作：
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选择公司→计划和预算编制→设置预算。
如果您尚未设置预算，QuickBooks将显示“新建预算”窗口。如果您已经设置了预算，则会出现另一个窗口，您需要点击创建新预算按钮才能进入创建新预算窗口。
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创建新预算窗口。
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选择您要预算的年份。
使用日期字段指定会计年度。您可以使用字段末尾的箭头来逐步调整年份编号。
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选择您要创建的预算类型。
请参阅创建新预算窗口上的这两个单选按钮？他们让您告诉QuickBooks您是否要创建收入和支出金额的预算（通过 形式 损益表完成）或年终资产，负债和所有者权益账户余额的预算（通过 pro forma 资产负债表完成）。通常，您要预算收入和费用金额（Profit and Loss单选按钮）。
<！ - 2 - >在您指定要预算哪一年以及是否要预算损益表金额或资产负债表金额后，单击下一步。
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提供任何额外的预算标准和说明。
QuickBooks接下来询问您是否要使用附加条件（如客户：工作信息或班级信息）进行预算。您通过选择与所需的预算标准相对应的单选按钮来回答此问题，然后单击下一步。 （如果你刚开始，不要担心指定附加标准，保持简单的开始。）
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指示是否要从头开始;然后单击完成。
QuickBooks询问您是否希望通过使用去年的数字来创建您的预算的第一次剪辑，或者您是否想从头开始。要回答这个问题，请选择与您的选择相对应的选项按钮。例如，要从头开始预算，请选择从零开始创建预算单选按钮。
QuickBooks显示“设置预算”窗口。
设置预算窗口。
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做你的预算。
您可以使用“设置预算”窗口确定您为每个帐户计划的预算金额。只需点击您想要预算的每月金额并输入一个值。如果你说你想从头开始预算，顺便说一句，QuickBooks显示一个窗口，一堆空列。如果你说你希望将去年的预算数据作为去年的实际数字，那么你会在列中看到数字。
如果“设置预算”窗口对于显示器来说太大，QuickBooks一次只显示几个月的预算数据，通常只显示一些按钮。您应该可以点击“显示未来6个月”和“显示上个月6个月”按钮以移至预算年度的下一个或上一个部分。您也可以调整Windows显示设置（特别是屏幕分辨率）以查看全年。
“设置预算”窗口左上角的预算下拉列表可让您选择要使用的预算。为什么？您可以使用多个不同版本的预算。 （要创建新预算，请点击创建新预算按钮，该按钮将引导您完成前面描述的过程。）
要复制所选行中显示的数量，请单击复制按钮。 （例如，您可以将一月份的预算金额复制到二月份，三月份，四月份，五月份等等。）
如果您希望成为一名更有爱心的人，则还可以选择一些预算金额并点击调整行数“按钮。 QuickBooks显示“调整行数”对话框，该对话框允许您通过某个指定的百分比增加或减少来调整选定的金额。如果您希望按每月25％的比例增加预算金额，则使用“调整行数”窗口。
调整行数量对话框。
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保存预算工作。
输入秘密计划后，点击保存以保存您的工作，并保持“设置预算”窗口打开。或点击确定保存您的工作，但关闭设置预算窗口。
如果你不想保存你的工作，你可以点击取消（如果你刚才没有任何问题）。
