请求文档如何从QuickBooks Online Clients - 傻瓜

您可以从QuickBooks Online Accountant（QBOA）内请求客户所需的文档。当你这样做的时候，QBOA会生成一封电子邮件，发给你的客户;此外，QBOA还可以帮助您跟踪文档请求的状态。要从客户端请求文档，请执行以下步骤：

1. 显示您的客户端列表页面。

   也就是说，确保你没有打开一个特定的客户端。

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2. 在QBOA工具栏上，单击创建按钮，然后从出现的创建菜单中单击请求。

   QBOA显示“创建新请求”屏幕。

   

   创建文档请求。

3. 在屏幕左上角的列表框中，选择您需要文档的客户QBO公司。

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   QBOA填写与客户QBO公司相关的用户名。

4. 或者，输入截止日期以接收文件。

   包括截止日期可以帮助您为您的信息指定一些紧迫性，并可能帮助您的客户更快地做出反应。

5. 如果出现提示，请键入客户的电子邮件地址。

6. 输入电子邮件的主题。

7. 在主题下面的框中键入任何消息或问题。

8. 附上你需要发送给客户端的任何文件。

9. 列出您的客户需要的任何文件。

   屏幕右侧显示客户端将收到的电子邮件预览。

10. 点击发送请求。

    第一次发送请求时，QBOA会提示您设置一个Box帐户，并且您看到这里没有显示额外的屏幕;在第一个，单击打开框，并在第二个，单击授予访问权限。

    QBOA向您的客户发送一封电子邮件，请求您指定的信息。

您可以随时检查您的请求的状态;当您的客户向您发送任何请求的文件时，QBOA会通知您。要查看请求的状态，请显示QBOA的客户端列表页面，并在列表中单击客户端名称。 QBOA显示客户端的详细信息，分为四个选项卡。点击请求标签;有关您的请求的信息出现在屏幕上。跟踪您的文件请求。

您的客户发送的任何文件都在旁边出现绿色的支票;您可以单击“文档”选项卡查看所有共享和专用文档的列表。