社交媒体 如何在QuickBooks Online中准备预算 - 傻瓜

如何在QuickBooks Online中准备预算 - 傻瓜

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视频: 【Quickbooks教程】如何制作Invoice发票给客户 | QBtrainings.ca 2025

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QuickBooks Online(QBO)支持准备预算,帮助您监控,跟踪和比较预期收入和支出与实际收入和支出。准备预算时,通常需要准备一个会计年度,您可以选择提供预算金额或使用QBO的历史金额。您也可以选择根据客户,地点或班级细分您的预算。

QBO使用弹出式窗口来帮助您准备预算。如果您的浏览器设置为阻止弹出窗口,则应该为QBO制定例外规定。

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如何在QuickBooks Online中检查会计年度设置

在开始准备预算之前,您可以按照以下步骤仔细检查您的会计年度设置:

  1. 点击齿轮图标除了你的公司名称。

  2. 在出现的下拉菜单中,点击设置列中的公司设置。

  3. 单击对话框左侧的高级。

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  4. 在会计部分,仔细检查您的会计年度的第一个月是否正确。

    如有必要,可以通过点击来更改会计年度的第一个月份。

  5. 点击完成。

如何在QuickBooks Online中使用预算向导

要使用QuickBooks Online准备预算,请使用四页向导来帮助您设置“预算”页面,然后在该页面中提供预算值。请按照下列步骤操作:

  1. 点击公司名称旁边的齿轮图标。

  2. 在出现的下拉菜单中,点击工具列中的预算。

    如果您尚未启用弹出式窗口,至少对于QBO,会出现提示,要求您禁用弹出式窗口拦截器。点击“确定”,并禁用弹出窗口阻止程序,或列出QBO Web地址作为阻止弹出窗口的例外。

    创建预算向导 - 四页向导 - 启动。向导的第一页解释了您在创建预算时要执行的操作。

  3. 点击下一步。

    访问的第二页出现。

  4. 点击一个选项来指定您打算如何建立预算金额。

  5. 点击下一步。

    面试的第三页出现。

  6. 指定如何细分预算。

    您可以选择不细分预算,按客户细分,或者如果启用地点和类别,则按地点或班级细分。

  7. 点击下一步。

    面试的最后一页出现。

  8. 选择一个会计年度并为预算提供一个名称。

  9. 单击完成。 QBO显示预算页面;页面的实际外观取决于你在面试中做出的选择。当您不细分时,这是预算页面的样子。

    点击窗口顶部的一行。 QBO在所选行的窗口底部显示月份框。

  10. 您单击输入方式列表框,然后选择季度或年度输入季度或年度金额。

    输入框中每个月的预算金额。

    您可以输入一个金额,然后点击复制横向以从一个方框复制金额到所有其他方框。

  11. 点击框旁边的保存按钮,将预算框中的金额放在页面顶部。

    为每个预算行重复步骤10到12。

  12. 您不必为预算的每一行提供预算金额。

  13. 完成预算后点击完成。

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