社交媒体 如何在QuickBooks 2016中准备发票 - 傻瓜

如何在QuickBooks 2016中准备发票 - 傻瓜

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Anonim

完成所有初步工作后,使用QuickBooks 2016准备发票很简单。毫不费力,下面介绍如何创建发票:

  1. 通过选择Customers→Create Invoices来显示Create Invoices窗口。出现创建发票窗口。

    创建发票窗口。

    从位于右上角的模板下拉列表中选择要使用的模板或发票表单。
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    默认情况下显示哪一个取决于您在QuickBooks安装期间告诉QuickBooks有关您的业务的内容。你也可以创建你自己的。

    通过使用“客户:作业”下拉列表来识别客户,并在必要时识别该作业。

  3. 滚动客户:作业下拉列表,直到您看到您需要的客户或工作名称;然后点击它。

    (可选)为发票分配一个类。

  4. 如果您使用班级来跟踪费用和收入,请激活“班级”下拉列表并为发票选择合适的班级。要打开或关闭事务分类的便捷方式,请选择编辑→首选项,单击左侧的会计,单击公司首选项选项卡,然后选择或清除使用类别跟踪复选框。

    提供发票日期。

  5. 按Tab键几次,将光标移至日期文本框。然后以MM / DD / YYYY格式输入正确的日期。您也可以使用以下密码更改日期:

    按+
    • (加号)将日期提前一天。 按 -

    • (减号)将日期移回一天。 按T

    • 将日期更改为今天的日期。 按M

    • 将日期更改为月份的第一天。 按H

    • 将日期更改为月份的最后一天。 按Y

    • 将日期更改为一年中的第一天。 按R

    • 将日期更改为一年的最后一天。 您也可以点击日期字段右侧的按钮来显示小日历。要从日历中选择一个日期,只需点击你想要的日期。 (可选)在发票#文本框中输入发票号码。如有必要,请修正法案地址。

    QuickBooks从客户列表中获取帐单地址。

  6. 如有必要,请修正发货地址。

  7. QuickBooks还会从客户列表中抓取送货地址。

    (可选…排序)在P.O.编号文本框中提供采购订单编号。

  8. 如果客户发出采购订单(PO),请输入授权此采购的采购订单的编号。

    通过从条款下拉列表中选择一个选项来指定付款条件。

  9. (可选)命名销售代表。

    如果要跟踪销售代表的销售情况,请使用“代表”下拉列表。要快速添加销售代表,请选择“添加新的”,然后使用QuickBooks显示的便捷对话框。要使用“销售代表”列表,请选择列表→客户和供应商配置文件列表→销售代表列表。

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  11. 如果是发票日期以外的地方,请指定装运日期。

    指定送货方式。

    使用F. O. B.文本框指定FOB点。
  12. FOB代表免费的船上。 FOB点比起初看起来更重要,因为FOB点决定了何时发生所有权转移,谁支付运费,以及在运输过程中谁承担货物损坏的风险。

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  14. 如果货物在发货点是免费的,那么一旦货物离开卖方的货运码头,货物的所有权就转移给买方。在这种情况下,买方支付运费并承担运输损坏的风险。

    如果货物在目的地是免费的,那么一旦货物到达买方的货运码头,货物的所有权就转移给买方。卖方支付运费并承担运输损坏的风险。

    输入您要销售的每件商品。

    移动光标到数量/项目代码/说明/每个价格/金额/税收列表框的第一行。将光标移动到列表框中的一行后,QuickBooks将“项目代码”字段变为下拉列表。激活列表框中第一个空行的项目代码下拉列表,然后选择该项目。

    如果您需要发票上的其他项目,请使用列表框中剩余的空行来输入每一项。
  15. 输入发票应包含的任何特殊项目。

    要描述任何特殊项目,请激活下一个空行的项目代码下拉列表,然后选择特殊项目。

    如果您想要包含折扣商品并将其应用于多个商品,则需要在发票上粘贴小计商品,然后在要折扣的商品或其他商品之后。然后在小计项目后面直接贴上折扣项目。 QuickBooks以小计的百分比计算折扣。

  16. (可选)添加客户消息。

    点击客户消息框,激活其下拉列表,然后选择一个聪明的客户消息。要将客户消息添加到客户消息列表中,请选择添加新选项,然后填写QuickBooks显示的对话框。

    指定销售税。

  17. 如果不正确,将光标移到税收列表框,激活下拉列表,然后选择正确的销售税。

    (真正的可选)添加一个备忘录。

  18. 如果需要,可以将发票说明添加到发票。此备忘录不会在发票上打印 - 仅在客户声明上。

    已完成的创建发票窗口。

  19. 如果您想要延迟打印此发票,请选择“稍后打印”复选框,并在“创建发票”窗口的主要部分上方显示按钮和方框。

    点击窗口底部的Save&New按钮或Save&Close按钮保存发票。 QuickBooks保存屏幕上的发票。

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