中移动标签GoldMine中如何移动标签 - 虚拟币

GoldMine 8 For Dummies的一部分Cheat Sheet

GoldMine 8 CRM软件有18个定义的标签，你会比其他人多一些。按照偏好，重要性或使用频率的顺序向上或向下移动GoldMine标签，重新排列GoldMine标签。

但是，在开始移动GoldMine标签之前，请注意，除非单击显示的标签左侧的向下箭头，否则不能同时看到所有标签。然后，您会看到所有可用选项卡的下拉列表，您甚至可以通过单击下拉列表中的任何项目来导航到这些区域中的每个区域。

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以下是两个Goldmine选项卡的示例，用于考虑从第一层降级到第二层的候选人：

• 摘要选项卡。 考虑将此选项卡降级到第二层，并将其替换为“链接”选项卡。 “链接”选项卡可帮助您跟踪与每条记录关联的所有文档和文件。您可能会比默认显示的多个原始选项卡更频繁地使用“链接”选项卡。

• 推荐标签。 尽管您将使用“推介”标签，但您可能不会经常使用它。

按照以下步骤降级选项卡并同时升级另一个选项卡。

1. 点击标签左侧的向下箭头。

   出现一个下拉列表。

2. 点击列表底部的自定义。出现显示选项卡屏幕。

   突出显示要升级或降级的选项卡。

3. 您无需触摸标签说明左侧的复选框。只需突出显示该选项卡的名称，然后单击上移或下移按钮多次，只要你想。您可以看到选定的选项卡在您点击时向上或向下移动。

   完成重新排列所有选项卡后，请单击确定。 GoldMine将您返回到主工作区域。您的更改已生效。

4. 这些更改仅适用于当前登录的用户，不会影响其他人。没有全球或全公司的设置。

   如果任何标签烦恼你，你只是想消除它们，你可以从你的选项屏幕上通过取消选择你想要删除的标签旁边的框。如果您改变了主意，请点击重置按钮以恢复所有原始默认设置。