视频: 【Quickbooks教程】如何制作Invoice发票给客户 | QBtrainings.ca 2024
QuickBooks 2014使会计师更容易处理客户端数据文件。考虑这种情况：您有一位客户需要帮助完成本年度的会计期间。你有两个选择。首先，你可以开车到他的商店，可能在路上遇到交通阻塞，并且发现自己想知道你的旅行时间是否可以向客户收取150美元。其次，您可以让客户端使用QuickBooks的会计复制功能向您发送QuickBooks数据文件的副本。
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您可以查看该会计的数据文件副本，进行修改或更改，然后将修改发送给客户端。客户可以很容易地将这些更改导入到他现有的QuickBooks文件中，然后快乐地走下去。很整洁，对吗？您的客户使用他的QuickBooks版本和真实的数据文件创建QuickBooks数据文件的会计副本，然后创建一个他或她发送给您的文件（例如通过邮件或电子邮件，邮件），或者QuickBooks的制造商Intuit发送给你。幸运的是，这个过程非常简单。
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如果客户端将文件发送给您，您的客户端需要执行以下操作：选择文件→会计的复制→客户端活动→保存文件命令。
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QuickBooks显示一条消息，询问客户是否需要
会计的文件副本
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文件的便携或备份副本
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便携式文件是QuickBooks数据文件的真实实时副本，它的大小略有缩减，因此移动起来更容易（例如通过将文件作为附件通过电子邮件发送）。备份文件是您创建QuickBooks文件（通常）的第二个副本，因此，如果原始QuickBooks数据文件出现问题，您将拥有该文件的副本。
选择会计的复制，然后点击下一步继续。
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指定一个分割日期。
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当客户点击“下一步”按钮继续创建会计副本时，QuickBooks会要求他提供划分日期。在此日期之前的交易只能在会计师的副本内编辑。此日期之后的交易可以在会计师的副本和客户的副本内进行编辑。
点击下一步继续。
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出现另一条消息，告诉客户QuickBooks必须关闭所有窗口才能创建一个会计副本。QuickBooks也可能会告诉客户端插入光盘。单击确定，然后插入光盘（如有必要）。
QuickBooks显示更新的“保存会计师的复制”对话框。
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命名会计师的副本。
使用“保存会计的副本”对话框的“文件名”框来命名会计师的QuickBooks数据文件副本。如有必要，客户端还可以使用“保存位置”下拉列表来指定保存QuickBooks数据文件的会计副本的位置。
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客户端需要记住会计师的文件副本保存在哪里。这个文件是通过电子邮件或蜗牛邮件或光盘给会计师的 - 这样他就可以使用它了。
创建文件。
在客户指定数据文件的会计师副本并在必要时指出应保存会计师副本的位置后，客户端单击“保存”。 QuickBooks保存会计的QuickBooks数据文件的副本。然后这个数据文件被客户传送给会计师。换句话说，客户端需要蜗牛邮件或通过电子邮件发送文件。
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您的电子邮件提供商可能会限制您可以通过电子邮件发送的附件（包括QuickBooks文件）的大小。如果大小的事情弄脏了你，你可以通过选择文件→会计的复制→客户活动→发送到会计上传QuickBooks文件到Intuit网站。 Intuit向会计人员发送一条消息，其中包含可用于抓取文件的可点击链接。会计副本使用三种文件类型。会计转移文件（带.qbx文件扩展名）是客户创建并提供给会计师的。实际会计的副本（带有.qba文件扩展名）是会计师在打开会计传输文件后使用的。最后，还有会计导出文件（带有.qby文件扩展名），它保存了返回给客户端的更改。显然，这可能不是你的客户采取这些步骤;你可能不得不做肮脏的工作。然而，在任何一种情况下，这个过程都是如此。但是请注意，当您可以让客户端选择命令并使用对话框工作时，会计师的实时节省和客户端的成本节约就会发生。
然后，您可以收取实际使用QuickBooks数据的计费时间，而不是用于文件的小提琴。
