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GoldMine 8主屏幕上的Referrals选项卡可以链接一个记录到另一个或一个记录到许多其他人。 GoldMine的推荐标签是 关系型, 是指一块数据链接到多个其他数据。
通过将一条记录链接到另一条记录,可以快速查看两条或更多条记录之间的关系。例如,假设您的会计师将17个其他客户转交给您。你感谢她,并记录你的会计师的GoldMine记录中的每一个转介。让她看起来更重要,不是吗?
<! --1 - >一个重要的提示是推荐标签是双向的,所以在链接A到B之后,B被链接回A.这个关系就像一个切换开关。通过双击推荐列表,将出现介绍链接的记录。您可以通过再次双击推荐列表来恢复原始记录。
在此图像中,您可以在“引用”选项卡中看到彼此链接的两条记录:
即使您不必追踪已经交给经销商的潜在客户,您也可以使用推荐标签进行某种相关活动。与使用顾问(或会计师或律师)的帐户一起工作,可以使用推荐标签。如果这个顾问出现在你的其他账户中,推荐是特别有用的,如果你是一个多层次分销系统的一部分,这也是相关的。
<!要创建引用链接,请按照下列步骤操作:在主GoldMine屏幕上,单击引用选项卡。
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右键单击选项卡下方的区域,然后从快捷菜单中选择“新建”。
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显示数据库中所有记录的窗口。双击您要链接的记录。
将出现“引荐属性”对话框,使您可以输入引荐信息。在对话框的左侧,您会看到原始记录和其下面的空白引用字段。在对话框的右侧是引用被放置到的记录的列表。您使用两个引用字段(每个记录一个)来指示两个记录之间的关系。
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这两个引用字段中的每一个都可以有一个查找列表。如果您打算广泛使用推介,则应设置这些查找列表以确保您使用的关系具有一致性。