社交媒体 如何确定是否需要自定义集成或“如果您使用的是Salesforce等客户关系管理(CRM)应用程序,则可以使用Box Connection(虚拟连接) - 虚拟

如何确定是否需要自定义集成或“如果您使用的是Salesforce等客户关系管理(CRM)应用程序,则可以使用Box Connection(虚拟连接) - 虚拟

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Anonim

如果您使用Salesforce等客户关系管理(CRM)应用程序。 com,SugarCRM,Microsoft Dynamics CRM或NetSuite,很容易找到具有内置连接的营销自动化工具。如果您正在使用定制的CRM或行业特定的CRM,则可能需要定制集成。无论采用哪种方法,您都有三种方式来根据您所选择的CRM,针对您的营销自动化工具(从基础到高级)来评估您的解决方案,如下所示。你需要的复杂程度和你的工具,将决定哪一个对你来说是正确的。

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基本:手动导入导出。
  • 如果您选择具有此功能的市场营销自动化解决方案,则可以选择不进行任何集成的CRM对齐,但会限制您进行动态交互的能力。如果您拥有自定义CRM,没有应用程序执行界面(API)选项,或者您的营销自动化工具不支持具有开箱即用连接功能的CRM,则此选项是最佳选择。 <! - 2 - >

    手动导入和导出需要一个CSV文件(电子表格文件格式,代表以逗号分隔的值)在CRM和营销自动化系统之间共享您的数据。通过CSV文件类型导入可以节省60-80小时的自定义API开发,并使您能够报告营销活动投资回报率。

    然而,这个基本的连接限制了你实时在系统之间来回传递引导的能力。手动导入数据也是一个很好的选择,可以帮助保持开始的营销自动化实施的简单化,同时仍然实现您的目标,无论您的工具是否支持您的CRM。

    标准:开箱即用的连接。
  • 大多数CRM连接可以在没有大量IT支持的情况下轻松安装,因为营销自动化系统可以“开箱即用”,具有非技术人员的连接功能。当你找到它时,这是三个选项中最好的。然而,客户关系管理需要的客户化程度越高,您就越有可能找到适用于客户关系管理的开箱即用的连接。请咨询您的供应商,看看这是否是您的选择。 最复杂:定制API集成。

    一个

  • 应用程序编程接口 (API)是针对通过编程语言连接两个软件系统的网关的开发人员。如果你不熟悉API编程,你需要找到谁是谁。这可能是您的IT团队,或者您可能需要聘请外部顾问来帮助。 预计构建API需要60到80个小时的定制工作来整合您的解决方案。如果您拥有自定义CRM和用于构建连接的资源,则此选项是最佳选择。只有大约10%的公司选择这条路线,因为成本和复杂性。 API不仅适用于大公司,如果你有一个更小的CRM,比如Zoho或者其他的,你可以找到预建的API来帮助你将你的CRM和你的营销自动化工具集成起来,而不需要投资一个大型的API项目。查看云连接器服务或Kevy等预建服务。 COM。

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