如何定义营销自动化和客户关系管理的目标 - 傻瓜

您的客户关系管理（CRM）系统是营销自动化取得成功的关键。此外，许多营销自动化工具是专门为一个CRM或其他。例如，Microsoft购买了与Microsoft Dynamics CRM系统紧密集成的MarketingPilot。甲骨文收购了Eloqua，它现在是CRM的领先营销自动化解决方案。销售队伍。 com购买了Pardot作为其CRM的内部解决方案。

<！其他许多值得注意的解决方案都与最流行的CRM应用程序相关联。但请记住，工具的成功取决于您的CRM系统及其能力，因此与CRM系统的联系越好，就越容易利用并最大化您的投资价值。 CRM目标可以得到相当详细的。为了避免陷入细节，首先列出您的基本需求和需求，并在您定义基本需求和需求后添加更多细节。

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需求或要求

基本目标

详细目标	导入潜在客户	将新潜在客户导入CRM
导入CRM导入的实时自动化。您是否需要	将其作为潜在客户或联系人进口？	证明结果投资回报（ROI）报告
通过与客户关系管理中的	机会记录紧密集成，自动实现投资回报报告。与	记录上的自定义字段集成以证明结果。领先评分确定热点领导
您的工具是否允许从行为和行为中进行评分，或仅从CRM系统内的数据点进行评分？	销售流程	发送到销售的销售线索通知在CRM中领导通知。是否需要为
销售创建任务？		您的CRM需求和需求应该与您的广告系列一起使用，以确定哪种解决方案能够最好地满足所有需求并满足所有需求。如何绘制您的CRM集成

您的集成应使用以下清单和要求进行映射：

查找您的安装模块。

大多数市场营销自动化工具都有一个

安装模块

，它是一个自动化程序，您可以运行它来设置一些基本的CRM连接。您的安装模块可能在CRM的应用程序中心找到，或者由您的供应商提供。 列出您需要的字段。为了让您的CRM整合报告传递给销售和销售周期的销售线索，您的字段需要匹配您的流程和目标。列出您认为需要在两个系统之间同步的所有潜在顾客，联系人，帐户和机会领域。请记住，您可能不需要将CRM中的所有字段都复制到您的营销自动化工具中。如果您不打算将数据用于分割或自动化流程，则不需要有字段。同步您的字段定义。 CRM和营销自动化工具之间的术语往往不尽相同。您需要确定您的营销自动化工具用于描述销售线索，客户，联系人和机会的条款，并列出这些条款，以便您可以使其同步。准备你的CRM管理员。
您需要您的CRM管理员至少几个小时。根据您的CRM系统的复杂性，您可能需要他或她。与您的CRM管理员联系，确保您的时间在需要时可用。 让您的销售团队购买。

与您的销售团队讨论添加新工具，并分享将要改变的收益和流程。培训发生在稍后，但是讨价还价的讨论应该在这个过程的早期进行。
下载你的数据集。 您需要清楚地列出您希望投放到您的营销自动化解决方案中的每个潜在客户和每个数据点。
保持供应商支持信息的方便。 将您的营销自动化供应商的支持信息（包括联系信息和服务条款）分享给与CRM集成相关的每个人，以防出现问题。某些市场营销自动化工具比其他CRM具有更好的集成度。这种联系可以消除挫折，也可以创造更多。
如何绘制您的广告系列和引导路径 图表化您的营销计划的目标是为您提供对CRM整合的真实需求的最佳估计，并适当地估计执行领导所需的时间和投资培育计划。
从你的全部团队开始，一起来绘制你的程序。有些人喜欢在白板上做这个;其他人则倾向于使用诸如Microsoft Visio之类的可视化流程来创建文档。无论您使用哪种工具或方法，以下步骤可帮助您指导程序的有用图表。列出每个广告系列。
首先列出每个广告系列，并尽可能将广告系列分组。您可以从入站和出站广告系列等基本入门开始，也可以通过列出潜在客户广告系列，潜在客户转化广告系列，冷链广告系列，促销支持广告系列和交叉销售广告系列来获得更精确的信息。大多数活动都适合其中一个组。如果你有其他的团体，没关系。绘制所有运动部件。